Flux de travail pour les ventes : Explication des suivis

Lorsque vous gérez une vente potentielle, il est important de trouver un bon équilibre entre l'engagement de vos clients et le rappel de la vente, sans pour autant les ennuyer avec des rappels constants. Il est également efficace de s'assurer que l'on vous rappelle à vous-même (et à vos collègues) toutes les actions que vous devez faire pour la vente, juste au bon moment. C'est là que les Suivis dans Capsule peuvent s'avérer très utiles.

Qu'est-ce qu'un suivi ?

Un suivi est une série de tâches prédéfinies par un administrateur de Capsule - comme un modèle - que vous configurez où chaque tâche est configurée pour être due x jours après le début du suivi ou x jours après l'achèvement de la tâche précédente. Grâce aux suivis, vous pouvez normaliser votre processus de vente en fonction de votre stratégie gagnante et l'appliquer instantanément à toutes les opportunités de votre compte, pour vous et tous vos utilisateurs. Si vous avez besoin d'améliorer le processus, il vous suffit de mettre à jour la définition du suivi dans les paramètres de votre compte Capsule et la prochaine fois qu’un utilisateur appliquera un suivi, les mises à jour seront là.

Un suivi simple peut commencer par une tâche consistant à contacter le client par e-mail. Deux jours plus tard, on vous rappellera de faire suivre l'e-mail d'un appel téléphonique et, un jour de semaine plus tard, vous pourrez recevoir une tâche vous invitant à planifier une réunion pour discuter plus en détail de votre offre. Le même jour, vous pouvez vous rappeler de veiller à ce que la réunion soit notée dans le calendrier et à ce que toutes les parties concernées par la réunion en soient informées. Une semaine plus tard, votre collègue peut envoyer un autre e-mail contenant des détails plus précis sur les contrats, par exemple.

Le suivi peut continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez « achevé » votre processus. Si vous disposez d'un seul suivi, il est à espérer que sa fin consiste à ce que le client signe le contrat. Si vous avez de nombreuses étapes qui varient beaucoup en fonction des différents résultats, vous pouvez choisir de configurer plusieurs suivis et, lorsqu'un suivi se termine, vous choisissez le suivi suivant à ajouter pour poursuivre le processus.

Pour en savoir plus sur la configuration des suivis, consultez notre article sur la configuration de l'enrichissement des données.