Étapes d'une opportunité

Comment faire progresser une opportunité

Un jalon représente l'étape à laquelle se trouve une opportunité. Chaque jalon est assorti d'une « probabilité de réussite » qui indique le pourcentage de chances qu'une opportunité soit gagnée. Au fur et à mesure que votre opportunité progresse et qu'il devient plus probable qu'elle réussisse, vous changez le jalon pour un jalon avec (normalement) un pourcentage plus élevé jusqu'à ce que l'opportunité soit finalement gagnée ou perdue.

Capsule utilisera le pourcentage du jalon combiné avec les valeurs attendues et les dates de clôture pour toutes vos opportunités ouvertes afin de prévoir vos ventes potentielles dans le temps.

Pour en savoir plus sur les rapports sur les prévisions concernant le pipeline, consultez notre section Données métier.

Comment utiliser les jalons

Les jalons sont mis en place par un administrateur de Capsule et nous vous expliquons la façon de le faire dans notre article sur la configuration.

Lorsque vous consultez une opportunité, vous pouvez changer de jalon en cliquant sur le bouton Nom du jalon et en sélectionnant le jalon suivant dans la liste.

Lorsque vous visualisez vos opportunités dans le pipeline visuel, vous pouvez également faire glisser une opportunité d'une colonne Jalon à une autre pour modifier le jalon correspondant.

Qu'est-ce qu'une opportunité obsolète ?

Lorsqu'une opportunité est « bloquée » dans un jalon sans qu'aucune communication n'ait été enregistrée pendant cette période, l'opportunité est marquée comme « obsolète » avec un bandeau orange. Cela vous aidera à mettre en évidence les opportunités sur lesquelles vous devez vous concentrer davantage.

Vous pouvez configurer le nombre de jours qui constitue une opportunité « obsolète » par jalon ou même empêcher les opportunités de devenir obsolètes. Tout cela est configuré par un administrateur et nous avons plus de détails à ce sujet dans notre article sur la configuration.

Comment conclure une opportunité

Lorsque vous avez gagné ou perdu une opportunité, il est temps de la clôturer. Pour ce faire, vous utilisez le même menu Jalon et sélectionnez « Remporté » ou « Perdu » pour indiquer comment l'opportunité a été clôturée.

• Remporté signifie que l'opportunité a été couronnée de succès, que la vente a été réalisée et que vous avez un nouveau client.
• Perdu signifie que l'opportunité n'a pas été couronnée de succès. Lorsque vous marquez une opportunité comme perdue, vous pouvez éventuellement choisir une « raison de la perte » pour indiquer pourquoi elle a été perdue. En fonction de la configuration de la raison de la perte, l'opportunité perdue sera prise en compte ou non dans votre taux de conversion.

Tâches inactives sur une opportunité

Lorsqu'une opportunité est clôturée, toutes les tâches ouvertes sur l'opportunité, qu'elles fassent partie d'un suivi ou non, deviennent inactives et sont supprimées du calendrier. Les tâches seront grisées et Capsule affichera un message pour vous en informer lors de la fermeture de l'opportunité.

Vous pouvez rouvrir une opportunité à tout moment en utilisant le bouton Rouvrir l'opportunité. La réouverture de l'opportunité activera également toutes les tâches incomplètes, qui réapparaîtront à la fois dans l'opportunité et dans le calendrier. Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour trouver des opportunités clôturées.

Comment indiquer pourquoi une opportunité a été perdue

Lorsqu'une opportunité est marquée comme perdue, une étape optionnelle permet d'indiquer pourquoi elle a été perdue. Un administrateur peut configurer ces motifs de perte à partir des paramètres du compte. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre article sur la configuration.

Comment trouver des opportunités fermées

Lorsqu'une opportunité est fermée, elle reste dans l'historique de tous les contacts liés. Pour consulter vos opportunités fermées :