Las empresas de servicios dependen de relaciones sólidas y un seguimiento constante. Pero a medida que tu base de clientes crece, mantener cada detalle en orden se vuelve más difícil, y es exactamente por eso que las compañías de servicios ahora constituyen el mayor porcentaje de usuarios de CRM.
Muchas empresas todavía piensan que un CRM es solo una hoja de cálculo mejorada. En realidad, el CRM adecuado hace mucho más: proporciona a tu equipo acceso instantáneo a la información que necesitan para ofrecer un servicio consistente y de alta calidad; sin importar la cantidad de clientes que estés gestionando.
Para 2025, hemos revisado diez CRM diseñados específicamente para empresas de servicios. Cada uno te ayuda a pasar menos tiempo ensamblando piezas y más tiempo fortaleciendo las relaciones con los clientes.
Las mejores herramientas de gestión de relaciones con el cliente para negocios de servicios en 2025
Capsule CRM
Ideal para: Pequeñas empresas de servicios que buscan simplicidad, estructura y total visibilidad del cliente sin complejidad adicional.
Cada detalle cuenta cuando administras un negocio de servicios. Los clientes esperan respuestas rápidas, los proyectos avanzan por etapas y cada interacción moldea tu reputación.
Capsule CRM está diseñado para ofrecerte una visibilidad total: historiales de clientes, actualizaciones de proyectos y trabajo en curso, todo en un solo lugar. Es adecuado para negocios que dependen de relaciones sólidas y trabajo en equipo organizado, manteniendo todo conectado a medida que creces.
Características clave
- Gestión centralizada de clientes y empresas: Almacene cada correo electrónico, llamada, nota, archivo y tarea directamente en el registro del cliente, para que siempre tenga el contexto completo.
- Tableros de tareas y proyectos: Utiliza tableros de proyectos sencillos y visuales para seguir los pasos de incorporación, servicios recurrentes, renovaciones o trabajos con clientes de varias etapas.
- Gestión de la cartera de ventas: Avanza en las negociaciones mientras te mantienes al tanto de las tareas relacionadas con cada oportunidad.
- Campos y etiquetas personalizados: Adapta Capsule para que se ajuste a tu modelo de servicio, rastrea los términos de contrato, segmentos de clientes, planes de servicio o niveles de prioridad.
- Integración de correo electrónico: Reenvía correos electrónicos a Capsule con Transpond o sincroniza bandejas de entrada compartidas para capturar el historial completo de comunicaciones.
- Informes flexibles: Obtén visibilidad en tu canal de ventas y estado de la entrega de servicios sin sobrecargar los paneles de control.
- Integraciones: Capsule se conecta con herramientas que muchas empresas de servicios ya utilizan, como Xero, QuickBooks, Google Workspace, Mailchimp y Zapier.
Precios: comienzan desde $18/usuario/mes.
Con su interfaz amigable para el usuario y un soporte al cliente confiable, Capsule es una opción sólida para pequeñas empresas o aquellos nuevos en el CRM.
Keap
Ideal para: Proveedores de servicios grandes que desean combinar la gestión de ventas, programación, facturación y automatización de seguimiento.
Lo que Keap ofrece es simplicidad. Puedes gestionar citas y pagos de clientes además de recordatorios automatizados utilizando este sistema unificado. Es muy adecuado para proveedores de servicios que necesitan menos administración y más tiempo para sus clientes.
Características clave
- Gestión de contactos con historial completo: Todas las interacciones con el cliente están vinculadas al registro del cliente.
- Programación de citas: Los clientes pueden reservar servicios directamente a través de enlaces de reserva automatizados.
- Facturas y pagos: La facturación y cobro de pagos integrados reducen el trabajo administrativo.
- Automatización básica: Configura recordatorios, seguimientos o secuencias de nutrición vinculadas a la prestación de servicios.
- Gestión de tareas: Asigna y sigue las tareas pendientes relacionadas con clientes específicos.
Precios: comienzan desde $299/mes (incluye 2 usuarios)
Consideraciones
El precio es una gran desventaja. Los planes comienzan desde $299 por mes, y los costos aumentan a medida que agregas más contactos o usuarios. Para muchas pequeñas empresas de servicios, esto hace que Keap sea una de las opciones más caras en el mercado. También es menos adecuado para proyectos largos o de varias etapas.
¿Quieres ver cómo se compara Capsule con Keap? Consulta nuestra comparativa completa lado a lado de Capsule vs Keap para encontrar la mejor opción para tu negocio.
Zoho CRM + Zoho Desk
Ideal para: Empresas de servicios que necesitan soporte al cliente/gestión de tickets en su sistema CRM.
Si su empresa necesita gestionar tanto las ventas como el soporte continuo, la suite de Zoho reúne características de CRM y servicio de asistencia. Es una opción práctica para compañías que ofrecen servicios proactivos y soporte al cliente receptivo.
Características clave
- CRM y tickets de soporte conectados: Zoho Desk vincula las solicitudes de soporte directamente con los contactos y oportunidades del CRM.
- Gestión de SLA: Establezca tiempos de respuesta del servicio y priorice tickets según el tipo de cliente o los términos del contrato.
- Tuberías personalizadas: Manejar tanto las ventas de nuevos clientes como las renovaciones de servicio.
- Automatización: Dirige los tickets y activa recordatorios basados en las necesidades del cliente.
- Portales de autoservicio para clientes: Los clientes pueden enviar tickets y ver el estado sin contactar directamente al equipo, lo cual impacta en la satisfacción del cliente.
Precios: Los precios de Zoho comienzan desde $14/usuario/mes para Zoho CRM, Zoho Desk comienza desde $14/usuario/mes (facturado por separado).
Consideraciones
Para obtener todas las funciones del servicio con Zoho, necesitarás comprar herramientas adicionales más allá del CRM principal.
Con tantos productos en un solo sistema, la interfaz puede volverse rápidamente desordenada, lo que a menudo hace que la adopción sea más difícil para equipos pequeños.
Si estás evaluando tus opciones, consulta nuestro detallado comparativo entre Capsule y Zoho para ayudarte a elegir el mejor CRM según tus necesidades.
Insightly
Ideal para: Agencias y consultorías que gestionan tanto las ventas como la entrega de proyectos a clientes
A menudo utilizado por pequeñas empresas, Insightly te ofrece una manera de llevar el trabajo con clientes desde la primera conversación hasta la finalización del proyecto. Está diseñado para compañías que necesitan transiciones claras y visibilidad a medida que evolucionan las necesidades de los clientes.
Características clave
- Convierte acuerdos en proyectos: Pasa de ventas a servicio automáticamente mientras mantienes el historial del cliente adjunto.
- Seguimiento de tareas del proyecto: Asignar hitos y dependencias de tareas.
- Almacenamiento de archivos de cliente: Guarde contratos, resúmenes y documentos relacionados dentro de cada proyecto.
- Seguimiento integrado de correos electrónicos: Mantenga un historial completo de comunicaciones con clientes vinculado al CRM y a los proyectos.
- Informes de servicio básico: Monitorear tasas de finalización de tareas y plazos de entrega.
Precios: comienzan desde $29/usuario/mes.
Consideraciones
Si necesitas una gestión de proyectos avanzada o informes detallados, Insightly puede quedarse corto a menos que actualices a un plan de nivel superior. El seguimiento del tiempo y la facturación también son limitados, por lo que podrías necesitar depender de aplicaciones adicionales para esas funciones.
Trabajador
Ideal para: Empresas de servicios de campo que necesitan programación y despacho para trabajos en sitio
Cuando tu negocio depende de equipos de campo, Jobber ayuda a mantener todo en orden. Limpiadores, jardineros, servicios de HVAC y reparaciones utilizan Jobber para gestionar detalles de clientes, programación, facturación y seguimiento de trabajos en un solo lugar.
Características clave
- Programación y despacho de trabajos: Asignar órdenes de trabajo al personal de campo y hacer seguimiento de las visitas.
- Gestión de clientes: Almacene el historial de servicios, detalles de la propiedad y notas de cada cliente.
- Facturación y pagos: Genere facturas inmediatamente después de la finalización del servicio y recolecte pagos en línea.
- Recordatorios automáticos: Envíe confirmaciones de citas y seguimientos post-servicio.
- Aplicación móvil: Los técnicos pueden actualizar el estado del trabajo y las notas desde el campo.
Precios: comienzan desde $25/mes (1 usuario).
Consideraciones:
Las fortalezas de Jobber están en la gestión de servicios de campo, – no en tareas tradicionales de CRM como el seguimiento de ventas o la gestión de prospectos. Está principalmente diseñado para B2C, y añadir miembros al equipo puede hacer que los costos aumenten rápidamente.
Agile CRM
Ideal para: Empresas que buscan un CRM asequible
Para empresas de servicios que intentan reducir el seguimiento manual, Agile CRM ofrece automatización y gestión básica de clientes sin una gran inversión.
Características clave
- Gestión de contactos: Mantenga historiales completos de clientes en un solo lugar.
- Gestión de tickets de servicio: Maneje problemas de clientes mediante un sencillo seguimiento de tickets de soporte.
- Programación de citas: Los clientes pueden reservar servicios directamente desde su sitio web.
- Reglas de automatización: Activa recordatorios o alertas de servicio basados en las acciones del cliente a lo largo del recorrido del cliente.
- Funciones de informes: Seguimiento de métricas de servicio y niveles de compromiso del cliente.
Precios: comienzan desde $8.99/usuario/mes.
Consideraciones
Elige Agile si tu enfoque principal son las ventas, pero ten en cuenta que sus características de servicio son limitadas. Las opciones de integración son escasas y la interfaz puede parecer anticuada en comparación con otras plataformas.
Zendesk Sell (y Soporte)
Ideal para: Equipos de servicio que necesitan un sistema CRM con sólidas capacidades de soporte al cliente.
Para las empresas donde las ventas y el soporte necesitan mantenerse estrechamente conectados, Zendesk Sell integra la gestión de la cartera de clientes con el soporte al cliente a través de la amplia plataforma de Zendesk. Esta configuración funciona bien para equipos que combinan roles de ventas y servicio.
Características clave
- Seguimiento de la tubería: Gestiona las etapas de ventas claramente con indicadores de salud del trato a lo largo del proceso de ventas.
- Historial de contacto y comunicación: Mantenga total visibilidad en las conversaciones con clientes.
- Seguimiento de actividad: Programa llamadas, reuniones y tareas vinculadas a cada cliente.
- Integración de soporte: Vincula registros de CRM con tickets activos en Zendesk Support.
- Automatización de ventas: Automatiza seguimientos sencillos y la creación de tareas durante las transferencias de servicio.
Precios: comienzan desde $19/usuario/mes.
Consideraciones
Zendesk Sell no incluye gestión de proyectos o entrega de servicios, por lo que necesitarás herramientas adicionales para cubrir esas carencias. El seguimiento completo del servicio al cliente requiere Zendesk Support, lo que aumenta tanto el costo como la complejidad. Las funciones de programación y servicio de campo son limitadas, por lo que Zendesk Sell es menos adecuado para equipos que dependen de esas funciones.
Freshsales
Ideal para: Empresas de servicios que dependen de citas y desean una manera fácil de gestionar clientes potenciales y automatizar seguimientos.
Freshsales admite la programación de citas y simplifica la gestión diaria de clientes, lo que lo convierte en una opción práctica para consultores o entrenadores.
Características clave
- Seguimiento de clientes potenciales y negociaciones: Gestiona nuevos clientes a través de etapas de venta personalizables.
- Reserva de calendario: Los gerentes de ventas pueden utilizar la reserva de calendario integrada para consultas o reuniones de servicio.
- Integración de correo electrónico y teléfono: Registra automáticamente todas las conversaciones con clientes.
- Automatización de flujo de trabajo: Crea reglas para la asignación de tareas, recordatorios de servicio o seguimientos postventa.
- Puntuación de contacto: Priorice prospectos de servicio basándose en el comportamiento y la participación.
Precios: comienzan desde $9/usuario/mes.
Consideraciones
Freshsales cubre lo básico para el trabajo basado en citas, pero si tu negocio maneja proyectos más largos o múltiples líneas de servicio, podrías encontrar sus características limitantes. El seguimiento de proyectos y la emisión de tickets de servicio no están incorporados, por lo que necesitarás conectar otras herramientas para completar tu flujo de trabajo. Las funciones de emisión de tickets de servicio requerirán una integración con Freshdesk.
Freshsales tiene muchas características, pero pocas están diseñadas para negocios basados en servicios.
Monday.com
Ideal para: Empresas que necesitan flujos de trabajo personalizados para la gestión de clientes y proyectos
Monday.com ofrece tableros flexibles y herramientas que puedes adaptar para ajustarse a la forma en que opera tu negocio, lo que lo convierte en una opción sólida para equipos que desean personalizar su proceso de gestión de clientes y proyectos.
Características clave
- Tableros personalizables para clientes: Haz seguimiento de los clientes desde el primer contacto hasta el trabajo de servicio continuo.
- Gestión de tareas: Crear planes de proyecto detallados, asignar trabajo y seguir el estado de entrega.
- Seguimiento de tiempo: Registra las horas para cada tarea o etapa del servicio.
- Automatizaciones: Crea recordatorios y disparadores de tareas para hitos de servicio.
- Portales de clientes (con planes avanzados): Los clientes pueden verificar el progreso o enviar solicitudes.
Precios: comienzan desde $9/usuario/mes.
Consideraciones
Monday.com está diseñado en torno a la gestión de proyectos, por lo que agregar funciones de CRM requiere una configuración y personalización adicionales, más de lo que necesitarías con un CRM dedicado como Capsule.
No hay facturación ni emisión de facturas incorporadas, por lo que dependerás de otras aplicaciones para esas tareas. El plan mínimo también cubre a tres usuarios, por lo que no es la mejor opción si trabajas solo.
HubSpot CRM
Ideal para: Empresas de servicios que necesitan un único sistema para cada punto de contacto con el cliente
HubSpot CRM pone las ventas, el marketing y el soporte bajo un mismo techo. Los equipos obtienen un único lugar para rastrear la actividad del cliente, ejecutar campañas y manejar solicitudes de clientes a medida que su negocio crece.
Características clave
- Gestión de contactos: Almacene todos los detalles del cliente, el historial de comunicaciones y las notas del servicio en un solo registro.
- Embudos de ventas: Visualiza acuerdos, rastrea ventas adicionales de servicios y gestiona renovaciones o extensiones de contratos.
- Sistema de tickets integrado (Service Hub): Gestiona las solicitudes de soporte al cliente y vincúlalas directamente con los registros de los clientes.
- Correos electrónicos y recordatorios automáticos: Configure seguimientos de servicio, confirmaciones de citas o recordatorios de renovación de contratos.
- Base de conocimiento y portales de clientes (Service Hub): Ofrecer opciones de auto-servicio para clientes que necesitan soporte continuo.
Precios: Plan gratuito disponible; CRM de pago comienza desde $20 por usuario al mes (Plan Inicial para dos usuarios).
Consideraciones
Aunque HubSpot ofrece mucho, la mayoría de las funciones avanzadas, como las herramientas de servicio, se ofrecen como complementos de pago. Los costos pueden aumentar rápidamente, especialmente para equipos que necesitan extras de marketing o soporte. Para pequeñas empresas de servicios con necesidades sencillas, HubSpot puede parecer más complejo y caro de lo necesario.
Conclusión
Cuando tu negocio depende de la confianza y el cumplimiento, las pequeñas cosas rápidamente se convierten en las grandes. Un CRM no debería retrasarte ni añadir más ruido – debería mantenerte al tanto de cada cliente, cada tarea y cada plazo de manera silenciosa.
Capsule es para negocios de servicios que desean confianza entre bastidores. Con el sistema adecuado en su lugar, simplemente te presentas, entregas y dejas que tu reputación crezca a partir de ahí.
