- Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Selecciona Equipos y haz clic en Agregar nuevo equipo
- Aquí puedes añadir los usuarios que quieras incluir en ese Equipo. Los usuarios pueden pertenecer a más de un equipo.
Plan Growth
Ayuda a todos a dar lo mejor de sí mismos con el plan Growth
Tanto si tu empresa está formada por unas pocas personas como por varios equipos, nuestro plan Growth está diseñado para ayudar a las empresas a medida que crecen. Explora a profundidad el desempeño del equipo, crea tableros de proyectos diversos, automatiza tus flujos de trabajo, accede a diversos flujos de ventas y mucho más.
Todo lo del plan Starter y más
60 000 contactos
10 GB de almacenamiento por usuario
Informes de ventas avanzados
Roles y restricciones de los usuarios
Tipos de actividad personalizados
5 flujos de ventas
5 tableros de proyectos
Campos importantes
Automatización de flujos de trabajo
¿Qué es el plan Growth y cómo puedes utilizarlo?
El plan Growth te permite agrupar usuarios para controlar el acceso a los registros, asignar registros a equipos e informar sobre el rendimiento de los equipos.
Usa diversos flujos de ventas
Haz un informe sobre el flujo de ventas de cada equipo junto con su desempeño histórico de ventas.
Registros regionales de segmentos
Segmenta tus registros de contactos en función del equipo regional que se ocupe de ellos.
Agrupa y asigna registros
Agrupa y asigna registros a departamentos o divisiones específicos de tu empresa, como el Departamento de Ventas o el Departamento de Contabilidad.
Colabora con usuarios externos
Otorga acceso a los trabajadores autónomos, contratistas, consultores y usuarios asociados de tu cuenta únicamente a los registros que necesiten para un proyecto concreto.
Registros de segmentos por franquicia
Separa los registros en función de la franquicia a la que se refieran.
Aplica controles de acceso
Permite que tus equipos de gestión, RR. HH y ventas limiten el acceso a la información confidencial. Los controles de acceso te permiten reflejar tu estructura interna y garantizar la seguridad de tus registros.
Crea equipos
Reúne a todo tu equipo
La asignación de usuarios de Capsule a equipos permite ver con mayor claridad de qué son responsables los distintos equipos y en qué están trabajando.
Crea equipos que reflejen tu estructura organizativa
Usa Teams para restringir el acceso a registros confidenciales
Roles de los usuarios
Controles de acceso avanzados para mantener la concentración de tu equipo
Además de los roles de usuario que vienen predeterminados, el plan Growth proporciona un control más detallado sobre lo que los usuarios pueden ver. Si un usuario pertenece a un equipo, además de los registros no asignados, sólo podrá acceder a los contactos, casos y oportunidades de venta que estén asignados a ese equipo.
A veces querrás restringir aún más el acceso. También te cubrimos en ese aspecto con nuestra función de usuario restringido. Esta permite a un usuario ver únicamente los registros que le han sido asignados.
Diversos flujos de ventas
Crea un ciclo de ventas a tu medida
Además del flujo de ventas que viene predeterminado en Capsule, con el plan Growth puedes crear varios flujos que representen diferentes ciclos de ventas, lo que permite que tú y tu equipo tengan más precisión a la hora de vender e informar sobre diferentes productos y servicios.
"Mi equipo puede conectarse a Capsule y ver con toda claridad su flujo de pedidos y las cifras de ventas que están realizando, su impacto personal en la empresa y en nuestros productores de todo el mundo, es un impulso a la moral."
Simon Young
Director de Operaciones Mundiales de Red Circle Network
Tipos de actividad personalizados
Tipos de actividades significativas para ti
En forma predeterminada, Capsule viene con tres tipos de actividad: nota, reunión y llamada. Pero con el plan Growth puedes crear tipos de actividad personalizados que sean relevantes para tu empresa.
Verás cualquier tipo de actividad personalizada que se haya incluido en tus registros dentro de tus informes, lo que te proporcionará una visión más detallada del trabajo realizado.
Informes de equipo
Ve el desempeño de cada uno en los informes
Conoce el rendimiento de las ventas de los distintos equipos gracias a los informes de equipo. Compara la actividad entre equipos para investigar qué puede estar contribuyendo al éxito de un equipo en comparación con otro.
Los informes de equipo se suman a todos los informes que proporcionamos como parte de nuestras completas herramientas de análisis de ventas.
Más información sobre analítica de ventasCampos importantes
Mantén la consistencia de tus datos con Campos importantes
Los datos incompletos o inexistentes pueden dificultar la dirección de tu empresa. Con los campos importantes, puedes asegurarte de que la información clave siempre quede registrada.
Al añadir un nuevo registro, resaltaremos los que hayas marcado como Importantes. Esto facilita que tú y tu equipo mantengan registros congruentes y completos.
Crea informes personalizados con Looker Studio
Conecta Looker Studio a Capsule y combina los datos de oportunidad de Capsule con otras fuentes para crear paneles interactivos y elaborar poderosos informes que te permitan tomar mejores decisiones empresariales. Con esta conexión, puedes crear informes que incluyan etiquetas y campos personalizados que hayas creado en tu cuenta de Capsule.
Haz aún más cosas con las integraciones
Logra hacer más cosas en un día conectando Capsule a todo tu software favorito, lo que te ofrece una visión completa de tu cliente.
Mira todas nuestras integraciones
Gmail
Capsule es tu CRM integrado en Gmail para almacenar contactos, añadir tareas y realizar un seguimiento de las ventas con facilidad.
Calendario de Microsoft Outlook
Sincroniza tu calendario de Microsoft Outlook con Capsule para crear una vista de agenda de los próximos eventos.
Xero
Utiliza la integración del CRM Capsule para Xero y obtén una visión completa de tu negocio.
QuickBooks Online
QuickBooks te ayuda a agilizar tus procesos contables y a mantenerte al día en finanzas.
Preguntas frecuentes
El plan Growth es para la cuenta en su conjunto, por lo que se aplicará a todos los usuarios de la cuenta. No hay forma de activar las funciones del plan Growth para unos usuarios y no para otros.
Creemos que los clientes con un equipo también sacan provecho del plan Growth. Los controles de acceso, los tipos de actividad personalizados y los informes avanzados ayudan a que los equipos individuales sean más productivos.
Los clientes actuales pueden subir de categoría dentro de la aplicación y también puedes probar gratis el plan Growth durante 14 días. Ponte en contacto con nosotros para que nuestro equipo de seguridad se encargue de ayudarte lo antes posible.
Puedes crear un nuevo equipo yendo a:
Una vez configurados los equipos, puedes empezar a agregar usuarios a cada uno de ellos.
- Una vez que tengas configurados los equipos, puedes empezar a agregar usuarios a cada uno.
- Selecciona la sección Equipos
- Haz clic en el equipo al que deseas añadir usuarios
- Selecciona el botón azul, Agregar miembros del equipo
- Elige los usuarios que deseas añadir; todas tus selecciones se mostrarán en la parte superior del cuadro.
- Selecciona Agregar para guardar los cambios
Una vez configurados los equipos, puedes empezar a agregar usuarios a cada uno de ellos.
- Ve a Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Selecciona Equipos y haz clic en el equipo que deseas actualizar
- Aquí puedes agregar o eliminar usuarios.
Es posible que con el tiempo necesites añadir o eliminar usuarios dentro de un equipo concreto. Para ello:
- Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Selecciona el usuario cuyos equipos deseas ver
- En la sección Equipos, encontrarás una lista de todos los equipos de los que forman parte.