CRM para consultores
El software CRM es esencial para los consultores, tanto si trabajan en empresas de consultoría como si son consultores independientes, ya que ayuda a gestionar la información de los clientes y a realizar un seguimiento eficaz de las interacciones.
Sin ella, los asesores se enfrentan a problemas como la desorganización de los datos de los clientes y la pérdida de historiales de interacción.
Capsule CRM ofrece una solución diseñada específicamente para asesores. Se ha diseñado para que sea fácil de implantar y de utilizar, de modo que encaje a la perfección en su negocio de consultoría.
Podrá centrarse en lo que mejor sabe hacer: aportar valor a sus clientes.
Más de 850 consultoras confían en Capsule
Más de 40.000 usuarios
Al servicio de los asesores desde 2009
Principales características de Capsule
Capsule CRM tiene muchas funciones que le ayudarán a gestionar mejor su consultoría. Desde la gestión de la información de los clientes en un único lugar hasta el seguimiento de cada interacción, pasando por sólidas funciones de gestión de proyectos, la consultoría nunca ha sido tan sencilla.
Agilizar la gestión de clientes
La gestión de las relaciones con los clientes de Capsule ofrece una vista de pájaro de las interacciones con los clientes y contactos, lo que facilita la prestación de un servicio personalizado y coherente.
Ver las funciones de gestión de contactosDecisiones basadas en datos
Establezca recordatorios para el seguimiento y control de los hitos del proyecto. Utilice los análisis de CRM para tomar decisiones empresariales más inteligentes basadas en datos reales.
Ver las funciones de Análisis de ventasOrganice sus tareas y su calendario
Cree tareas para sus citas de consultoría, reuniones, llamadas telefónicas, plazos de presentación y mucho más.
Ver las funciones de Tareas y CalendarioPerfección en la gestión de proyectos
Una vez que hayas contratado a un cliente, utiliza las automatizaciones de Capsule para crear un tablón de proyectos para entregarle su trabajo.
Ver funciones de personalizaciónCómo mejora Capsule los ingresos de las asesorías
En este estudio de caso, la consultora de diseño de productos Hyperact mejoró su tasa de conversión en un 48% tras utilizar Capsule.
Aumente su potencial de consultoría con integraciones
Permita que sus consultores alcancen todo su potencial vinculando Capsule CRM a otro software. Al utilizar nuestras integraciones, creará su software CRM personalizado, lo que le permitirá adaptar nuestros sistemas CRM a los objetivos de su empresa.
Mira todas nuestras integraciones
QuickBooks te ayuda a agilizar tus procesos contables y a mantenerte al día en finanzas.
Capsule es tu CRM integrado en Gmail para almacenar contactos, añadir tareas y realizar un seguimiento de las ventas con facilidad.
Haz llamadas directamente desde Capsule, accede a grabaciones de llamadas y mensajes de voz y sincroniza tus contactos.
Controla el tiempo que dedicas a tareas y proyectos con la extensión Clockify Chrome para Capsule.
Por qué la consultoría necesita un CRM
En las empresas de consultoría, las relaciones lo son todo.
El mejor software CRM para asesores mantiene un historial detallado de cada interacción con el cliente y le ayuda a recordar los pequeños detalles que hacen que sus clientes se sientan valorados y comprendidos.
Con el software CRM, convertirá las relaciones en asociaciones a largo plazo. Podrá señalar oportunidades para nuevos proyectos y servicios basándose en interacciones y preferencias anteriores.
Con una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes, siempre estará un paso por delante, listo para ofrecer exactamente lo que sus clientes necesitan, a veces incluso antes de que sepan que lo necesitan.
Una base de datos unificada es imprescindible para cualquier empresa de consultoría. Disponer de todas las interacciones con los clientes, los datos de contacto y las notas del proyecto en un eje central aumenta la eficacia de la consultoría.
Esto significa que ya no tendrás que rebuscar entre correos electrónicos o notas para encontrar lo que necesitas.
Desde agilizar la incorporación de clientes con plantillas y flujos de trabajo automatizados hasta simplificar la facturación y la gestión de proyectos, el software CRM de consultoría reduce el trabajo repetitivo.
Esto significa que dedicará menos tiempo a la administración y más a prestar servicios de consultoría de calidad.
En cuanto a la gestión de proyectos, la automatización le permite supervisar fácilmente los progresos, delegar tareas y fomentar la colaboración, garantizando que más proyectos se conviertan en historias de éxito.
Un CRM capta todas las interacciones con los clientes, ya sea a través de correos electrónicos, redes sociales o llamadas directas, y almacena esta información de forma centralizada. Esto le permite responder con rapidez y precisión.
Además, un CRM le permite ser proactivo en sus comunicaciones con los clientes. Analizando los datos sobre los comportamientos y preferencias de los clientes, puede anticiparse a sus necesidades, ofreciéndoles información relevante.
Para los asesores que buscan ampliar su base de clientes y profundizar en las relaciones existentes, un CRM es crucial.
Permite segmentar con precisión la audiencia y orientar los esfuerzos de marketing, garantizando que su mensaje sea perfecto en todo momento.
Adaptar sus estrategias de automatización de marketing para satisfacer las necesidades específicas de su público significa que sus servicios resuenan más profundamente, abriendo las puertas a nuevas oportunidades de negocio de consultoría.
El mejor CRM para asesores permite que todos los datos de los clientes, que incluyen contactos, notas e historiales de comunicación, permanezcan intactos y accesibles.
Esto garantiza una transición fluida a otros miembros del equipo, preservando y reforzando las relaciones con los clientes.
En términos de captación de clientes, el software CRM de consultoría tiene un valor incalculable. Le proporciona herramientas para la gestión eficaz de clientes potenciales, la automatización del marketing y el análisis de datos detallados.
CRM móvil para asesoramiento sobre la marcha
La aplicación móvil Capsule te permite ser productivo con independencia de tu conexión a Internet. Actualice la información de sus clientes, registre las actualizaciones de sus proyectos o ajuste sus ofertas de consultoría con o sin conexión a Internet. Y una vez que vuelves a estar conectado, todo se sincroniza sin problemas.
La aplicación móvil de Capsule está repleta de herramientas de productividad adaptadas a consultores muy ocupados. Su intuitivo panel de control, calendario y lista de tareas te ayudan a gestionar y priorizar tus tareas sobre la marcha.
Con la solución CRM de Capsule, mantenerse en contacto con los clientes es fácil. Llame, envíe un mensaje de texto o un correo electrónico directamente desde el perfil de un cliente en la aplicación. Además, su función de mapas te ayuda a planificar tus reuniones o visitas a lugares de trabajo de forma más eficaz, aprovechando al máximo tu tiempo y tus recursos.
No vuelva a perder la pista de las interacciones con los clientes. El detallado registro de actividad de Capsule registra todas las llamadas, correos electrónicos y solicitudes de los clientes, garantizando que siempre estés informado y preparado para responder.
La aplicación de Capsule funciona bien con otro software, integrándose a la perfección con herramientas como Google y Microsoft, así como con las plataformas de marketing por correo electrónico y el software de comunicación . Esto no sólo agiliza su flujo de trabajo, sino que mejora sus relaciones con los clientes, manteniéndole un paso por delante en su negocio de consultoría.
CRM gratuito para asesores
Explore la naturaleza eficiente y racionalizada de los CRM cuando invierta en Capsule.
Capsule CRM hará que su empresa de consultoría prospere, ya que podrá cultivar relaciones sanas con los clientes y, al mismo tiempo, contribuir a los ingresos y la rentabilidad de su empresa.
Ofrecemos un periodo de prueba gratuito de 14 días para todos los planes de CRM de pago, lo que significa que si no está seguro de qué plan se adapta mejor a sus necesidades de consultoría, lo tenemos cubierto.
Una vez finalizada la prueba, puede elegir uno de los cuatro planes de pago de - Starter, Growth, Advanced y Ultimate.
Prueba gratisCapsule CRM: la plataforma de confianza para la consultoría
Centralizar todos sus datos puede ser un reto, sin embargo, esto es cosa del pasado con Capsule CRM.
Disponemos de una gran variedad de funciones, diseñadas para ayudar a que su empresa de consultoría funcione de la forma más eficaz posible
Por ejemplo, nuestro software de gestión de contactos es ideal para mantener todas las comunicaciones con sus clientes en un mismo lugar, algo muy importante para los asesores.
Los consultores nos adoran y confían en nuestro software de precio competitivo y sus excelentes funciones. Pruebe Capsule hoy mismo.
Preguntas frecuentes
CRM en consultoría se refiere a las herramientas utilizadas para organizar, seguir y gestionar la información, interacción y proyecciones de los clientes, garantizando una comunicación y gestión de proyectos eficaces.
Elija un CRM que se adapte a las necesidades de su empresa y que ofrezca funciones esenciales como la gestión de contactos, el seguimiento de tareas y las capacidades de integración, centrándose en la facilidad de uso y la escalabilidad.
Sí, un CRM es crucial para que los asesores gestionen las relaciones con los clientes, hagan un seguimiento de las interacciones y agilicen los proyectos, con el fin de maximizar la productividad y la satisfacción del cliente.
Al implantar un CRM puede encontrarse con obstáculos como la resistencia al cambio, problemas de calidad de los datos, trabas a la integración y limitaciones presupuestarias.
Para resolverlos, aborde la resistencia con una formación detallada y destaque cómo el CRM beneficia personalmente a cada usuario, haciendo su trabajo más fácil y eficiente. Además, asegúrese de organizar los datos antes de la migración de CRM para garantizar un funcionamiento sin problemas y una información fiable desde el primer momento.
Elija un CRM que se integre bien con las herramientas existentes para minimizar las interrupciones y mantener la productividad. Por último, explore las funciones esenciales de CRM y seleccione una solución escalable, añadiendo más funciones cuando su presupuesto se lo permita y cuando sus servicios necesiten evolucionar.
Existen algunas prácticas recomendadas para la adopción de software CRM, entre las que se incluyen una formación exhaustiva, la creación de un sistema de asistencia, la supervisión y el ajuste, y la celebración de las victorias.
Una formación exhaustiva es importante, por lo que asegurarse de hacer hincapié en la necesidad de sesiones de formación adaptadas a las diferentes funciones dentro de su equipo garantizará que todos puedan utilizar la herramienta de gestión de relaciones con los clientes de forma eficaz. Disponer de un sistema de apoyo es crucial para que su equipo pueda plantear preguntas y resolver problemas a medida que surjan.
Recomendamos revisar regularmente el uso del CRM y los comentarios para identificar áreas de mejora, lo que es importante para supervisar y ajustar su sistema. Por último, fomentar las victorias es crucial, ya que mejorará la eficacia, la satisfacción del cliente y el rendimiento de las ventas derivado de la adopción de CRM.
Capsule CRM aumenta el retorno de la inversión mediante la automatización de las ventas y el marketing por correo electrónico, reduciendo tiempo y esfuerzo. Sus análisis permiten tomar decisiones con conocimiento de causa que aumentan la rentabilidad.
Las interacciones personalizadas con los clientes a partir de perfiles detallados mejoran la satisfacción y la retención. La integración de Capsule CRM con herramientas como el correo electrónico y la gestión de proyectos agiliza las operaciones y mejora la experiencia del cliente.