CRM para finanzas
Desarrolla relaciones más sólidas con tus clientes, agiliza tus procesos de ventas y marketing y haz crecer tu negocio con el CRM financiero de Capsule. Facilitamos a las empresas y profesionales de las finanzas la tarea de ofrecer una experiencia excepcional al cliente.
Facilidad de uso y crecimiento
Capsule ofrece un sistema de CRM fácil de usar que cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva que requiere una capacitación mínima para los nuevos usuarios. A medida que tu organización crezca, Capsule puede adaptarse fácilmente a tus crecientes necesidades y ofrecer una amplia gama de funciones y opciones de personalización que pueden adaptarse a tus requisitos específicos.
Empezar a utilizar Capsule es muy fácil y nuestro equipo de asistencia técnica está a tu disposición para resolver cualquier duda que tengas.
CRM en el centro de tu configuración
Capsule está integrada por una amplia gama de aplicaciones, que abarcan un amplio abanico de categorías, desde éxito del cliente, servicios de asistencia, software de facturación y contabilidad, contratos y propuestas, servicios de migración, marketing, etc.
Con las amplias integraciones de Capsule, puedes conectar fácilmente el CRM Capsule a las demás herramientas que utilizas a diario para mejorar el flujo de trabajo y la productividad. Nuestras integraciones son fáciles de configurar y ofrecen una experiencia fluida.
Organización para la gestión financiera
Los usuarios de Capsule pueden reunir toda la información relevante sobre los contactos en un solo eje central, lo que mejora la eficiencia al agilizar el flujo de trabajo y la gestión financiera. Se acabaron las búsquedas interminables de información en correos electrónicos, notas u hojas de cálculo: puedes acceder a toda la información que necesitas con unos cuantos clics.
Aumenta las ventas y las conversiones
Capsule te ayuda a gestionar más eficazmente tu flujo de ventas. Puedes identificar rápidamente el éxito y compartir estrategias de conversión de ventas con tu equipo, permitiéndoles seguir el mismo enfoque para nuevas oportunidades. Esto garantiza la consistencia de tu método de ventas y ayuda a tu equipo a trabajar de forma más eficiente.
El flujo de ventas estilo Kanban de Capsule facilita que los vendedores identifiquen las oportunidades de avance y el momento en que deben contactar a un cliente potencial, lo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad. El flujo de ventas también es altamente personalizable, lo que te permite añadir etapas a la medida, configurar notificaciones automáticas y crear filtros específicos que se adapten a las necesidades de tu equipo.
Haz aún más cosas con las integraciones
Haz más cosas en un día conectando Capsule a todos tus programas favoritos. Obtén más información sobre la amplia gama de integraciones de Capsule que puedes utilizar para encontrar el flujo perfecto que se adapte a ti.
Mira todas nuestras integraciones
QuickBooks te ayuda a agilizar tus procesos contables y a mantenerte al día en finanzas.
Envía de forma rápida y sencilla propuestas atractivas que te hagan destacar y ganar negocios.
Utiliza la integración de CRM Capsule y Zapier y encuentra más formas de automatizar las tareas de CRM.
Por qué los asesores financieros deberían utilizar un CRM
Los asesores financieros desempeñan un rol fundamental a la hora de ofrecer orientación y conocimientos exhaustivos a particulares y organizaciones en una amplia gama de asuntos financieros, como inversiones, planificación de la jubilación, estrategias fiscales y gestión de riesgos.
Un CRM puede actuar como una de las mejores herramientas para ayudar a los asesores financieros a gestionar las relaciones con los clientes y desempeñar sus funciones clave al mismo tiempo.
Junto con aplicaciones de contabilidad y facturación como Xero y QuickBooks, un CRM puede ayudar a almacenar y gestionar datos financieros en una ubicación centralizada. Los datos financieros pueden consultarse en un solo lugar, junto con los datos e interacciones de los clientes. Esto proporciona a los empleados una mayor visibilidad y mejora la colaboración.
Un CRM ofrece funciones de automatización del flujo de trabajo, lo que permite que los asesores financieros creen flujos de trabajo predefinidos para diversos procesos, como la incorporación de nuevos clientes, la apertura y transferencia de cuentas y la elaboración de informes de desempeño. Esto reduce el esfuerzo manual, lo que permite a los asesores financieros enfocarse más en las actividades de cara al cliente que requieren experiencia.
En el sector financiero, es crucial que las empresas mantengan el cumplimiento de diversos requisitos normativos. Por ello, un sistema de CRM puede ser una herramienta valiosa para lograr este objetivo, ya que puede almacenar los datos de los clientes en una ubicación segura y centralizada. Los asesores financieros también pueden garantizar que todos los datos de los clientes se almacenen de forma segura y que sólo el personal autorizado tenga acceso a ellos.
A través de las integraciones, un sistema de CRM puede proporcionar a los asesores financieros herramientas de analítica e informes de fácil acceso. Los asesores financieros pueden acceder a métricas clave relacionadas con los contactos y utilizar herramientas como las integraciones contables para garantizar que se pueda informar sobre cada parte de su proceso.
Un CRM es una de las mejores herramientas para asesores financieros y empresas de todos los tamaños y sectores, ya que permite a las empresas comprender mejor a sus clientes, personalizar sus interacciones y, en última instancia, aumentar los ingresos. Un CRM se amplía en función de las necesidades, por lo que se adapta a cualquier rol de la empresa. He aquí otros roles en las que puede ser útil un CRM potenciado con integraciones para mejorar el rendimiento financiero:
CRM para representantes de ventas:
Un CRM financiero puede mejorar enormemente la productividad y el desempeño de un equipo de ventas. Puede garantizar que todos los miembros del equipo estén alineados, equipados con los datos necesarios y puedan comunicarse con fluidez, tanto dentro como fuera del equipo. Los representantes de ventas pueden dar seguimiento a sus actividades y supervisar los progresos, obtener información sobre su rendimiento y las áreas de mejora, ver su flujo de ventas, priorizar tareas y programar recordatorios de seguimiento.
CRM para gerentes de ventas:
Los gerentes de ventas se enfrentan a una serie de retos a la hora de supervisar y gestionar las actividades de su equipo de ventas. Uno de los mayores retos es el seguimiento y análisis de los datos de ventas para obtener información sobre el desempeño del equipo y planificar futuras campañas de ventas. Aquí es donde el software de CRM financiero puede ser una herramienta invaluable.
Con un sistema de CRM financiero, los gerentes de ventas pueden acceder a datos en tiempo real sobre el desempeño de su equipo de ventas. Pueden ver qué representantes de ventas se están desempeñando bien y cuáles pueden necesitar apoyo adicional, lo que les permite identificar las áreas en las que deben centrar su atención.
Forma un equipo con la aplicación móvil de CRM Capsule
En el vertiginoso entorno empresarial actual, es importante que las empresas cuenten con un sistema de CRM financiero que ofrezca movilidad y flexibilidad. La aplicación de CRM Capsule está diseñada para dispositivos móviles y se puede acceder a ella a distancia. Forma tu equipo financiero fuera de las cuatro paredes de tu oficina con Capsule.
Otra ventaja de un sistema de CRM para finanzas móviles es que puede ayudar a mejorar el servicio al cliente. Los equipos en el campo pueden responder rápidamente a las consultas o preocupaciones de los clientes, incluso fuera de la oficina. Esto puede ayudar a desarrollar relaciones más sólidas con los clientes y mejorar su satisfacción.
La aplicación móvil Capsule ofrece una cómoda función que permite a los miembros del equipo sincronizar cualquier cambio que hagan en los datos de los clientes, incluso sin conexión. Esto es especialmente útil para los equipos que necesitan tener acceso a los datos de los clientes mientras se desplazan, incluso cuando el acceso a Internet es limitado o no es confiable en determinados lugares.
La aplicación móvil de CRM Capsule ofrece una forma fluida de recopilar datos, lo que facilita que los equipos sigan el hilo de las interacciones con los clientes. Con esta app, todas las llamadas realizadas se registran automáticamente y se crea un registro de actividad. De este modo, los equipos pueden disponer de un registro exhaustivo de todas las interacciones con los clientes y otros miembros del equipo, lo que facilita el seguimiento de los avances y la identificación de áreas de mejora.
Nuestra aplicación cuenta con cómodas funciones que facilitan a los equipos el contacto con clientes y compañeros sobre la marcha. Pueden iniciar llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos directamente desde el perfil de un contacto, eliminando la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones o pantallas para encontrar la información del contacto. Esto ahorra tiempo y agiliza el proceso de comunicación, lo que te permite iniciar conversaciones con rapidez.
CRM financiero gratis
Si aún estás explorando las distintas posibilidades que ofrece un CRM, entonces Capsule es la plataforma ideal para ti. Nuestra versión gratuita está disponible para empresas con hasta 250 contactos. Capsule brinda acceso a todas las funciones fundamentales de un software de CRM financiero, lo que te permite mejorar tu proceso de gestión de clientes, automatizar tareas administrativas y empezar a adoptar nuevas tecnologías.
También ofrecemos una prueba gratis en todos nuestros planes de pago, válida por 14 días. Durante este periodo gratuito, puedes utilizar tanto la versión del sitio web como la aplicación móvil. Si decides contratar un plan, puedes elegir entre nuestros cuatro planes de pago: Starter, Growth, Advanced y Ultimate.
Preguntas frecuentes
El CRM en finanzas ayuda a gestionar las relaciones con los clientes organizando sus datos y agilizando sus interacciones, lo que mejora la prestación de servicios y la eficacia dentro del sector financiero.
El CRM en el sector de los servicios financieros ayuda a gestionar las relaciones con los clientes, mejorando su satisfacción y retención mediante servicios personalizados y una gestión eficaz de los contactos.
El mejor CRM financiero debe integrarse a la perfección con el software financiero, respaldar el cumplimiento de la normativa y mejorar el servicio de atención al cliente para los proveedores de servicios financieros.
Los tres tipos de CRM son operativo, analítico y colaborativo. Estos tipos de CRM mejoran la retención de clientes, agilizan los procesos y mejoran la gestión de las relaciones con los clientes.
Las empresas de servicios financieros deben utilizar CRM para mejorar las relaciones con sus clientes, aumentar su fidelidad y obtener información de los datos de los clientes para prestarles un mejor servicio.
El CRM en fintech optimiza el servicio de atención al cliente, gestiona las relaciones con los clientes y aprovecha el análisis de datos para ofrecer soluciones financieras personalizadas, mejorando el compromiso del cliente en la nube de los servicios financieros.
Entre las principales características de los CRM de servicios financieros se incluyen la gestión de contactos, la integración de datos de clientes, la compatibilidad con software financiero y herramientas para mejorar la satisfacción del cliente y el servicio de atención al cliente.