Contactos que no se han actualizado
Si quieres encontrar todos los contactos que hace tiempo que no se actualizan:
- Ve a Personas y organizaciones.
- Haz clic en Más filtros y en la opción de Fecha de actualización.
- Cambia el operador a es mayor que y luego agrega el número de días que quieras para crear la lista.
Contactos con los que no has interactuado recientemente
Utilizando el filtro Fecha de la última interacción puedes seleccionar todos los contactos con los que no has estado en contacto desde hace tiempo.
El filtro Fecha de la última interacción cambia cuando se actualiza el historial del contacto. Estos datos se actualizan cuando se agregan notas, se almacenan correos electrónicos o se completan tareas en el registro del contacto.
- Ve a Personas y organizaciones.
- Haz clic en Más filtros y en la opción de Fecha de la última interacción.
- Cambia el operador por es anterior a y escribe la fecha.
Si quieres encontrar contactos con los que nunca has hablado, puedes utilizar Fecha de la última interacción y dejar la fecha en blanco.
Contactos agregados recientemente
Utilizando el filtro “Agregado el” puedes seleccionar todos los contactos que hayas agregado recientemente.
- Ve a Personas y organizaciones.
- Haz clic en Más filtros y en la opción de Agregado el.
- Cambia el filtro para que refleje está dentro de los últimos y, a continuación, escribe x días.
Búsqueda de contactos basada en campos personalizados que utilizan puntuación numérica
Si utilizas un campo numérico personalizado para puntuar manualmente tus contactos o registrar otros valores numéricos, es posible filtrar para obtener una lista de contactos que estén por encima o por debajo de un determinado valor:
- Ve a Personas y organizaciones.
- Haz clic en Más filtros y busca el campo personalizado en la lista de filtros.
- Cambia el operador a es, no es, es mayor que o es menor que.
Esto requiere un campo personalizado que contenga un valor, por ejemplo, una puntuación del 1 al 10.
Consejos de búsqueda
Aunque los filtros de lista son una forma estupenda de crear informes y encontrar contactos en función de filtros específicos, siempre puedes utilizar el cuadro de búsqueda normal de la barra de menú superior para encontrar contactos, proyectos, oportunidades de venta e incluso notas o correos electrónicos que tengas almacenados en tu cuenta. A veces nos referimos a esa búsqueda como “búsqueda global”. Solo tienes que empezar a escribir el nombre del registro que buscas, por ejemplo, y verás cómo aparecen los resultados.
Utiliza un ampersand (&) cuando no estés seguro de tu búsqueda y se tratará como un separador. Esto significa que si buscas A&B, buscará todas las A y B, además de AB.
Puedes elegir ver los resultados en todas las categorías o puedes utilizar la pestaña para restringirlo solo al tipo específico (contactos, oportunidades, proyectos o notas/correos electrónicos).
Estas son algunas de las cosas que puedes buscar para encontrar contactos:
- Dirección
- Municipio
- Ciudad
- Código postal (debes eliminar los espacios para que funcione)
- Número de teléfono (después de teclear 5 dígitos o más)
- Campos de texto personalizados (sin embargo, tienes que introducir el valor completo: Capsule no puede encontrar resultados basados en valores parciales de campos personalizados).
- La sección “Acerca de” en todos los contactos, oportunidades o proyectos
- Los nombres de los archivos asociados a contactos, oportunidades o proyectos
Al buscar nombres de personas puedes utilizar “parciales”, de modo que lo siguiente daría “Ana Zambrano” como resultado: zambrano a, a zam, o ana z