Exploitez davantage vos données grâce au connecteur MCP de Capsule pour Claude.
Qu’est-ce que MCP ?
MCP (Model Context Protocol) est une norme ouverte qui permet aux assistants d’IA comme Claude de consulter et de mettre à jour les données dans les outils que vous utilisez déjà. Capsule exécute son propre serveur MCP, qui sert de passerelle entre Claude et votre compte Capsule. Une fois la connexion établie, vous pouvez demander à Claude de rechercher des contacts, des opportunités, des projets et bien plus encore, directement au cours d’une conversation, au lieu de vous connecter et de rechercher vous-même les informations.
Voici quelques exemples de questions que vous pourriez poser à Claude une fois la connexion établie :
- « Combien d’opportunités ont été remportées ce trimestre, et quelle était leur valeur totale ? »
- « Quels utilisateurs ont créé le plus d’opportunités au cours des 30 derniers jours ? »
- « Combien de nouveaux contacts ont été ajoutés ce mois-ci, et d’où venaient-ils ? »
- « Quelles organisations n’ont enregistré aucune activité au cours des 90 derniers jours ? »
Claude ne peut travailler qu’avec les enregistrements auxquels vous avez déjà accès dans Capsule. En savoir plus sur les contrôles d’accès.
Comment connecter Claude à Capsule
Capsule est publié en tant que connecteur officiel dans le répertoire de connecteurs de Claude. Pour configurer le connecteur :
- Dans Claude, ouvrez le répertoire des connecteurs en accédant à Personnaliser > Connecteurs
- Rechercher Capsule
- Cliquez sur Se connecter et connectez-vous avec vos identifiants Capsule habituels
Le connecteur est maintenant configuré et prêt à l’emploi. Démarrez une nouvelle conversation et commencez dès maintenant à en apprendre davantage sur vos données.
Que peut faire Claude avec Capsule ?
Claude se connecte à Capsule à l’aide d’un ensemble prédéfini d’outils, chacun couvrant un domaine spécifique de votre compte.
Contacts, opportunités et projets
Claude peut rechercher et créer des contacts, des opportunités et des projets individuels. Il peut également effectuer des recherches dans l’ensemble de ces éléments, comme vous le feriez dans Capsule. Vous pouvez rester simple et demander : « Quelle est la date de clôture prévue pour l’opportunité Acme Corp ? » ou formuler une demande plus détaillée, par exemple : « Répertorie toutes les opportunités du pipeline commercial d’une valeur supérieure à 10 000 $ dont la clôture est prévue ce mois-ci, triées par date de clôture prévue. »
Claude ne peut pas renommer un enregistrement, en réattribuer la propriété ni modifier aucun autre champ principal.
Pipelines de vente, jalons et motifs de perte
Claude peut consulter la structure de votre pipeline commercial, notamment vos jalons et vos motifs de perte, afin de traduire l’étape ou le motif de perte d’une opportunité en une information compréhensible plutôt qu’en un simple identifiant. Par exemple, vous pourriez demander : « Quels sont les jalons de notre pipeline commercial et quelles sont nos chances de conclure à chaque étape ? », ou aller plus loin en demandant : « Répertorie tous les jalons de l’ensemble de nos pipelines commerciaux, avec leur probabilité de réussite, classés de la plus élevée à la plus faible. »
Tableaux et étapes du projet
Le même principe, mais pour les projets : Claude peut consulter vos tableaux et vos étapes afin de comprendre où se situe un projet dans son flux de travail. Posez-lui une question aussi simple que « À quelle étape en est actuellement notre projet de refonte du site web ? », ou une question plus générale comme « Répertorie tous les projets de notre tableau Marketing, regroupés par étape, afin que je puisse voir où ça bloque. »
Étiquettes et champs personnalisés
Claude peut rechercher comment les Tags et DataTags de votre compte sont définis pour les contacts, les opportunités et les projets. Par exemple, vous pourriez demander : « Quels Tags utilisons-nous pour classer nos opportunités ? » Mais vous pouvez aller plus loin et demander : « Répertorie tous les Tags que nous avons configurés pour les contacts et indique-moi lesquels sont des DataTags. »
Claude peut également vérifier la configuration de vos champs personnalisés et mettre à jour leurs valeurs directement dans une fiche. Par exemple, vous pourriez lui demander : « Mets à jour le champ personnalisé “Reviewed” de Jennifer Kim sur “Yes” ».
Les valeurs existantes des champs personnalisés sont écrasées, et non fusionnées, et il n’est pas possible de supprimer une valeur de cette manière.
Activités et tâches
Claude peut créer des tâches et consigner des activités dans les enregistrements pour vous.
Il peut également afficher l’historique associé à un enregistrement — notes, e-mails et tâches terminées — ainsi que toutes les tâches en cours qui n’ont pas encore été effectuées.
C’est pratique pour se remettre rapidement à jour sur un contact ou une opportunité avant un appel, que vous souhaitiez simplement demander « Quelle est l’activité la plus récente enregistrée pour le contact Acme Corp ? » ou quelque chose de plus approfondi comme « Résume tous les e-mails et toutes les notes enregistrés pour le contact Acme Corp au cours des 90 derniers jours, et signale tout élément qui semble nécessiter un suivi. »
Les pièces jointes ne sont actuellement pas prises en charge lors de la création d’activités.
Pistes
Claude peut voir quels Tracks (séquences automatisées de tâches) sont en cours sur un enregistrement, ainsi que les tâches qu'ils ont créées jusqu'à présent. Par exemple, vous pourriez demander : « Un Track est-il en cours sur cette opportunité, et quelles tâches lui reste-t-il à accomplir ? » Ou allez plus loin en demandant : « Répertorie toutes les tâches ouvertes de tous les Tracks en cours sur mes opportunités cette semaine, regroupées par date d'échéance. »
Utilisateurs et équipes
Claude peut rechercher les utilisateurs et les équipes de votre compte, y compris l’utilisateur sous l’identité duquel il est actuellement authentifié — pratique pour savoir qui possède quoi ou comment votre compte est structuré, qu’il s’agisse d’une question rapide comme « De quelle équipe Jane fait-elle partie ? » ou d’une demande plus générale comme « Dresse la liste de toutes les équipes de notre compte, ainsi que des membres de chacune d’elles. »
Lorsque vous demandez à Claude de répertorier ou de rechercher quelque chose, les résultats sont renvoyés par défaut par lots de 100. Demandez simplement à Claude d’afficher la page suivante si vous souhaitez en voir davantage.
Filtrer et rechercher vos enregistrements
Vous pouvez demander à Claude de rechercher ou de filtrer vos contacts, opportunités, projets, activités et tâches sans avoir à connaître les noms des champs sous-jacents : décrivez simplement ce que vous recherchez, en précisant les éventuels détails propres aux tâches, comme leur statut ou leur date d’échéance, et Claude se chargera du reste. Par exemple, vous pourriez demander : « Quelles tâches en cours sont en retard et attribuées à Jane ? »
Comment Claude se connecte et ce qu’il peut voir
Le serveur MCP de Capsule exige que chaque requête contienne un jeton d’autorisation valide : il est impossible de s’y connecter sans ce jeton. Si une requête arrive sans jeton, Capsule la rejette et renvoie le client vers les informations de connexion nécessaires à son authentification. En pratique, cela signifie :
- Claude s’authentifie à l’aide de vos propres identifiants Capsule, et non d’un compte de service partagé.
- Tout ce à quoi votre identifiant vous donne accès dans Capsule, y compris les contrôles d’accès qui vous limitent à certaines équipes ou fiches, correspond exactement à ce à quoi Claude peut accéder. Rien de plus.
- L’accès en lecture permet à votre client MCP de consulter les données de votre CRM, tandis que l’accès en écriture est actuellement limité à la mise à jour des champs personnalisés.
Comme Claude hérite de vos propres autorisations, toute personne qui connecte Claude à Capsule lui accorde les mêmes droits de consultation et de modification que ceux dont elle dispose personnellement. Si vous êtes administrateur et que vous déployez cette intégration auprès d’une équipe, vérifiez d’abord les contrôles d’accès de chaque utilisateur, car l’accès de Claude variera d’une personne à l’autre.
Comment les données de ma Capsule sont-elles utilisées avec Claude ?
Pour répondre à vos questions, Capsule partagera de manière sécurisée les données du dossier que vous demandez avec Anthropic, notre sous-traitant de confiance.
Consultez les conditions d’utilisation de l’IA pour Capsule ici.
Dépannage
Quelques problèmes courants que vous pourriez rencontrer en utilisant Claude avec Capsule, ainsi que les solutions à adopter.
Claude indique qu’il n’est pas autorisé ou qu’il ne peut pas se connecter
Votre client MCP doit terminer l’étape d’autorisation avant que toute requête puisse aboutir. Une autorisation incomplète ou expirée sera rejetée. Reconnectez-vous via votre client MCP et suivez à nouveau la procédure de connexion.
Claude ne voit pas un enregistrement auquel je m’attends
Claude ne peut voir que les enregistrements auxquels votre propre compte Capsule a accès. Si un enregistrement appartient à une équipe dont vous ne faites pas partie, demandez à un administrateur de mettre à jour vos contrôles d’accès.
Claude a mis à jour la mauvaise valeur du champ personnalisé, ou je souhaite annuler une mise à jour
Les outils de mise à jour écrasent directement les valeurs des champs personnalisés et ne conservent pas leur propre historique des modifications. Vérifiez le champ personnalisé dans la fiche correspondante dans Capsule et corrigez la valeur manuellement, ou demandez à Claude de la rétablir.
Je veux empêcher Claude d’accéder à Capsule
Révoquez la connexion depuis votre client MCP, ou demandez à l’administrateur de votre Capsule de le faire. Cela invalide immédiatement le jeton utilisé par Claude : aucune autre requête n’aboutira.