Tire mais partido dos seus dados com os Conectores de IA da Capsule. Atualmente disponíveis para Claude e ChatGPT.
O que é MCP?
O MCP (Model Context Protocol) é um padrão aberto que permite que assistentes de IA, como Claude ou ChatGPT, leiam e atualizem dados nas ferramentas que você já utiliza. O Capsule executa seu próprio servidor MCP, que funciona como uma ponte entre a ferramenta de IA e sua conta do Capsule. Depois de estabelecer a conexão, você pode pedir à ferramenta de IA escolhida que consulte Contatos, Oportunidades, Projetos e muito mais diretamente em uma conversa, em vez de iniciar sessão e procurar as informações por conta própria.
Aqui estão alguns exemplos do que você pode perguntar depois de se conectar:
- "Quantas oportunidades foram ganhas neste trimestre e qual foi o valor total delas?"
- "Quais usuários criaram mais oportunidades nos últimos 30 dias?"
- "Quantos novos contatos foram adicionados este mês e de onde vieram?"
- "Quais organizações não tiveram nenhuma atividade registrada nos últimos 90 dias?"
Os conectores de IA só podem trabalhar com os registos aos quais já tem acesso no Capsule. Saiba mais sobre os Controlos de acesso.
Como conectar sua ferramenta de IA ao Capsule
Clique na aba à direita abaixo para ver as instruções de configuração:
O conector do Claude está atualmente em fase Beta. Para solicitar acesso:
- Ir para Definições da contaIntegrações
- Procure e clique em Claude
- Clique para solicitar acesso antecipado
- Isto abrirá uma nova mensagem de e-mail no seu cliente de e-mail predefinido para support@capsulecrm.com.
- Depois de enviar o e-mail, um dos membros da equipa entrará em contacto consigo.
O que a IA pode fazer com o Capsule?
A sua ferramenta de IA liga-se ao Capsule através de um conjunto fixo de ferramentas, cada uma abrangendo uma área específica da sua conta.
Quer ver a análise técnica completa de cada ferramenta? Consulte a documentação Conectores de IA: Referência de ferramentas.
Contatos, Oportunidades e Projetos
Pesquise e crie Contatos, Oportunidades e Projetos individuais. Também é possível pesquisar em todos eles da mesma forma que faria no Capsule. Você pode fazer uma pergunta simples, como: "Qual é a data prevista de fechamento da oportunidade da Acme Corp?" ou algo mais elaborado, como: "Liste todas as Oportunidades no Pipeline de Vendas com valor superior a US$ 10.000 e previsão de fechamento para este mês, ordenadas pela data prevista de fechamento."
Verifique novamente a ortografia para evitar duplicados ou peça à IA para fazer essa verificação por si.
Depois de um registo ser criado, as ferramentas de IA só podem atualizar os respetivos Campos Personalizados — não podem mudar o nome, reatribuir o proprietário nem alterar qualquer outro campo principal. Também não podem eliminar registos.
Pipelines de vendas, marcos e motivos de perda
Consulte como o seu Pipeline de Vendas está estruturado, incluindo os Marcos e os Motivos de Perda, para que seja possível traduzir a etapa ou o motivo de perda de uma Oportunidade em algo significativo, em vez de apenas um ID. Por exemplo, você poderia perguntar: "Quais Marcos fazem parte do nosso Pipeline de Vendas e qual é a probabilidade de ganharmos em cada etapa?", ou ir além, perguntando: "Liste todos os Marcos de todos os nossos Pipelines de Vendas, juntamente com a probabilidade de ganho de cada um, ordenados da maior para a menor."
Quadros e etapas do projeto
A mesma ideia, mas para Projetos: consulte seus Quadros e Etapas para entender em que ponto do fluxo de trabalho um Projeto se encontra. Pergunte algo simples como "Em que Etapa está atualmente o nosso projeto de reformulação do site?", ou algo mais abrangente, como "Liste todos os Projetos do nosso Quadro de Marketing, agrupados por Etapa, para que eu possa ver onde as coisas estão ficando travadas."
Etiquetas e campos personalizados
Verifique como as Tags e DataTags da sua conta estão definidas para Contatos, Oportunidades e Projetos. Por exemplo, você pode perguntar: "Quais Tags usamos para categorizar nossas Oportunidades?" E não precisa parar por aí — você também pode perguntar: "Liste todas as Tags que configuramos para Contatos e diga quais delas são DataTags."
Também pode consultar como os seus Campos Personalizados estão definidos e atualizar os respetivos valores diretamente num registo. Por exemplo, pode pedir: "Atualiza o campo personalizado Revisto de Jennifer Kim para Sim".
Os valores existentes dos Campos Personalizados são substituídos, não combinados, e não é possível excluir um valor dessa forma.
Atividades e tarefas
Crie tarefas e registre atividades em registros. Você também pode perguntar quais tipos de atividade e categorias de tarefas estão disponíveis na sua conta e escolher uma opção ao criá-los.
Também pode consultar o histórico registado num registo — notas, e-mails e tarefas concluídas —, bem como quaisquer tarefas em aberto que ainda não tenham sido realizadas.
Isso é útil para se atualizar rapidamente sobre um Contato ou uma Oportunidade antes de uma ligação, seja para perguntar apenas "Qual é a atividade mais recente registrada no contato da Acme Corp?" ou algo mais detalhado, como "Resuma todos os e-mails e todas as notas registrados no contato da Acme Corp nos últimos 90 dias e sinalize qualquer item que pareça exigir acompanhamento."
Atualmente, não é possível anexar ficheiros ao criar atividades.
Faixas
Descubra quais Tracks (sequências automatizadas de Tarefas) estão em execução em um registro e quais Tarefas já criaram. Você também pode ver quais Tracks estão disponíveis na sua conta e aplicar uma delas ao criar um Contato, uma Oportunidade ou um Projeto. Por exemplo, você pode perguntar: "Há alguma Track em execução nesta oportunidade e quais Tarefas ainda faltam?" Ou vá além e experimente perguntar: "Liste todas as Tarefas em aberto de todas as Tracks em execução nas minhas Oportunidades esta semana, agrupadas por data de vencimento."
Utilizadores e equipas
Consulte os Utilizadores e as Equipas da sua conta, incluindo o Utilizador com o qual está atualmente autenticado — útil para esclarecer dúvidas sobre quem é responsável por quê ou como a sua conta está estruturada, desde uma pergunta rápida como "De que Equipa faz parte a Jane?" até algo mais abrangente, como "Liste todas as Equipas da nossa conta, juntamente com os respetivos membros."
Quando você pede à sua ferramenta de IA para listar ou pesquisar algo, os resultados são retornados em grupos de 100 por padrão. Se precisar ver mais, basta pedir a próxima página.
Filtrar e pesquisar os seus registos
Você pode pedir para pesquisar ou filtrar seus Contatos, Oportunidades, Projetos, Atividades e Tarefas sem precisar saber os nomes dos campos subjacentes — basta descrever o que está procurando, incluindo detalhes específicos das Tarefas, como status ou data de vencimento, e a IA cuidará dos detalhes. Por exemplo, você pode perguntar: "Quais Tarefas em aberto estão atrasadas e atribuídas à Jane?"
Como as ferramentas de IA se conectam e o que elas podem ver
A sua ferramenta de IA conectada exige que cada solicitação contenha um token de autorização válido — não é possível estabelecer uma conexão sem ele. Se uma solicitação chegar sem esse token, o Capsule a rejeitará e encaminhará o cliente de volta aos dados de conexão necessários para a autenticação. Na prática, isso significa:
- A ferramenta de IA autentica-se usando as suas próprias credenciais de acesso ao Capsule, e não uma conta de serviço partilhada.
- Tudo aquilo a que o seu login tem acesso no Capsule — incluindo quaisquer Controlos de Acesso que o restrinjam a determinadas Equipas ou registos — é exatamente aquilo a que a IA pode aceder. Nada mais.
- O acesso de leitura permite que a sua ferramenta de IA visualize dados no seu CRM, enquanto o acesso de escrita está atualmente limitado à criação de Contactos, Oportunidades, Projetos, Tarefas e Atividades, bem como à atualização de Campos Personalizados.
Como a IA herda as suas próprias permissões, qualquer pessoa que se conecte ao Capsule concede a ela os mesmos direitos de visualização e atualização que possui. Se você for um administrador implementando isso para uma equipe, revise primeiro os Controles de acesso de cada usuário, pois o acesso varia de pessoa para pessoa.
Como são usados os dados da minha Capsule?
Para responder às suas perguntas, a Capsule compartilhará de forma segura os dados dos registros solicitados com nossos subprocessadores de confiança.
Consulte os Termos de IA do Capsule aqui.
Resolução de problemas
Alguns problemas comuns que você pode encontrar ao usar uma ferramenta de IA com o Capsule e como resolvê-los.
A conexão não está autorizada / não é possível conectar
Sua ferramenta de IA precisa concluir a etapa de autorização antes que qualquer solicitação seja processada com sucesso — uma autorização incompleta ou expirada será rejeitada. Reconecte-se por meio da sua ferramenta de IA e conclua novamente a solicitação de login.
A IA não consegue ver um registro que eu esperava que ela visse
A sua ferramenta de IA só consegue ver os registos aos quais o seu próprio início de sessão no Capsule tem acesso. Se um registo pertencer a uma equipa da qual não faz parte, peça a um administrador para atualizar os seus Controlos de acesso.
Atualizei o valor errado do Campo Personalizado ou quero desfazer uma atualização
As ferramentas de atualização substituem diretamente os valores dos Campos Personalizados e não mantêm um histórico próprio das alterações. Verifique o Campo Personalizado no registo no Capsule e corrija o valor manualmente ou peça para o repor.
Criei algo por engano
As ferramentas de IA podem criar registos, mas não podem eliminá-los. Para remover um, elimine-o diretamente no Capsule, da mesma forma que faria com qualquer outro registo.
Quero impedir que a minha ferramenta de IA aceda ao Capsule
Revogue a ligação na sua ferramenta de IA ou peça ao administrador do Capsule para o fazer. Isto invalida imediatamente o token que estava a ser utilizado — nenhum outro pedido será bem-sucedido.