Personalización de proyectos para tu empresa
Para aprovechar Proyectos al máximo, puedes personalizarlos de acuerdo con tus necesidades específicas. Puedes tener muchos campos personalizados, etiquetas generales, etiquetas de datos e hilos diferentes para capturar la información relevante para tus proyectos y eventos y para gestionar tareas. Sentar estas bases desde el principio asegura que tengas toda la información que necesitas, cuando la necesites.
Las plantillas para hilos y los campos personalizados solo puede configurarlos un administrador en la cuenta. Si hay un hilo o un campo personalizado que crees que ayudaría a gestionar los datos de tu cuenta, pide a un administrador que los configure para ti.
Cómo personalizar proyectos
Si ya hay personalizaciones para los proyectos, los encontrarás en estas áreas:
- Hay campos personalizados disponibles cuando agregas un nuevo proyecto. También están disponibles si deseas introducir o enmendar la información durante el proceso. Se encuentran a la izquierda del registro del proyecto, arriba de la lista de contactos.
- Los hilos se pueden aplicar al crear un nuevo proyecto o al editar uno existente. Estos bajan todas las tareas que constituyen tu flujo de trabajo al proyecto, dándote todo lo que requieres para que el trabajo se haga. Las tareas de un hilo se programan para iniciar cierta cantidad de días después de que se aplica el hilo, días después de que se terminó la tarea anterior o días antes de que el hilo termine.
Si se ha creado un hilo para que las tareas se terminen cierta cantidad de días antes de que el hilo termine, se te pedirá que selecciones una fecha de terminación cuando apliques el hilo.
- Las etiquetas se pueden usar para categorizar o agrupar proyectos. Las etiquetas tienen formato libre para que puedas crearlas de acuerdo con las necesidades y terminología de tu empresa. Por ejemplo, Proyectos podría usarse para gestionar servicios que tus clientes han comprado. Las etiquetas te permiten distinguir los diferentes servicios que ofreces. Se mostrarán en el registro del proyecto y puedes usarlos para filtrar por proyectos con o sin una etiqueta determinada.
- Las etiquetas de datos te permiten capturar fácilmente información adicional en campos personalizados cuando aplicas una etiqueta. Por ejemplo, podrías agregar a un proyecto la etiqueta “Campaña”. Cuando apliques esta etiqueta, se te pedirá que llenes campos personalizados predefinidos, como el de la fecha en la que se lanzará la campaña y el tipo de campaña.
Las etiquetas generales y las etiquetas de datos aplicadas a un proyecto no se reflejan en los contactos vinculados. Son una entidad completamente por separado. No es posible filtrar por contactos con base en las etiquetas aplicadas al proyecto al que están vinculados.