Personalización de proyectos para tu empresa
Para sacar el máximo partido a Proyectos, puedes personalizarlos según tus necesidades específicas. Puedes disponer de distintos Campos personalizados, Etiquetas, Etiquetas de datos y Seguimientos para recopilar información relevante sobre tus proyectos y eventos, así como para gestionar tareas. Establecer estas bases desde el principio garantiza que dispongas de toda la información que necesitas cuando la necesites.
Las plantillas de seguimiento y los campos personalizados solo pueden configurarlos los administradores de la cuenta. Si considera que algún seguimiento o campo personalizado podría ayudarle a gestionar los datos de su cuenta, pídale a un administrador que lo configure.
Cómo personalizar los proyectos
Si ya se han implementado personalizaciones para los proyectos, las encontrará en estas áreas:
- Los campos personalizados están disponibles al añadir un nuevo proyecto. También puede utilizarlos si desea introducir o modificar la información durante el proceso. Se encuentran en el lado izquierdo de la ficha del proyecto, encima de la lista de contactos.
- Las secuencias se pueden aplicar al crear un proyecto nuevo o editar uno existente. Añaden al proyecto todas las tareas que componen tu flujo de trabajo, proporcionándote todo lo necesario para llevarlo a cabo. Las tareas de una secuencia se configuran para comenzar un número determinado de días después de aplicar la secuencia, un número determinado de días después de completar la tarea anterior o un número determinado de días antes de que finalice la secuencia.
Si se ha creado un Track de modo que las tareas venzan un determinado número de días antes de que finalice, se le pedirá que seleccione una fecha de finalización al aplicar el Track.
- Las etiquetas se pueden utilizar para categorizar o agrupar proyectos. Las etiquetas tienen un formato libre, por lo que puede crearlas según las necesidades y la terminología de su empresa. Por ejemplo, los proyectos podrían utilizarse para gestionar los servicios que han adquirido sus clientes. Las etiquetas le permiten diferenciar entre los distintos servicios que ofrece. Se mostrarán en el registro del proyecto y podrá utilizarlas para filtrar los proyectos que tengan o no una etiqueta determinada.
- DataTags te permite recopilar fácilmente información adicional en campos personalizados al aplicar una etiqueta. Por ejemplo, puede que quieras etiquetar un proyecto con «Campaña». Al aplicar esta etiqueta, se te pedirá que rellenes campos personalizados predefinidos, como la fecha de lanzamiento de la campaña y su tipo.
Las etiquetas y DataTags aplicadas a un proyecto no se reflejan en los contactos vinculados. Son entidades completamente independientes. No es posible filtrar los contactos en función de las etiquetas aplicadas al proyecto al que están vinculados.
- La fecha de inicio es un campo opcional que puedes introducir en tu proyecto para saber cuándo comenzó y cuál es su duración total. También puedes ordenar y filtrar por este campo en la vista de lista de proyectos.
