¿Qué es una oportunidad?
Una oportunidad de ventas, a veces la llamamos ‘trato’ o ‘negociación’; se usa para dar seguimiento a una posible venta desde la etapa de las primeras preguntas hasta que el cliente firma para comprar tu producto o servicio. Tener un proceso estructurado para tus oportunidades te ayuda a obtener más ventas. Con el uso de las metas parciales, Capsule te permite pronosticar tus ventas y te da valiosos conocimientos del crecimiento de tu negocio con el tiempo.
Una oportunidad está vinculada a un contacto principal, pero también puedes vincular a contactos adicionales como ayuda para seguir el hilo de todas las partes relacionadas a la venta. Esto es útil si estás configurando una oportunidad para una compañía, pero necesitas dar seguimiento a personas específicas que tomarán la decisión y te ayudarán a ganar la venta.
En los planes con controles de acceso, puedes asignar oportunidades a equipos específicos y usar los informes de ventas avanzados de Capsule para entender mejor cómo se están desempeñando los equipos.
Cómo registrar productos o servicios en Oportunidades
Dependiendo de la cantidad de los diferentes productos o servicios que ofrezcas, hay diversas maneras en las que puedes registrar con qué producto o servicio se relaciona una oportunidad.
- Etiquetas: esta es la forma más sencilla de mostrar con qué producto o servicio se relaciona una oportunidad. Es el mejor método si tienes una gran cantidad de productos o servicios o si agregas nuevos productos regularmente a tu oferta. Usar etiquetas en tus oportunidades te permite crear listas filtradas con base en una etiqueta en particular, lo que puede ayudarte con el pronóstico y el informe de ventas. Puedes leer más sobre cómo agregar etiquetas a tus oportunidades aquí.
- Campo de lista personalizado: si ofreces un pequeño grupo de productos o servicios que no cambias regularmente, puedes crear un campo de lista personalizado para tus oportunidades para registrar un producto o servicio. El campo personalizado estará visible en todas las oportunidades que crees. Los clientes de los planes Growth, Advanced y Ultimate pueden hacer que este sea un campo importante para recordar a los usuarios que seleccionen un producto cada vez que creen una oportunidad. Al igual que las etiquetas, la información de tus campos personalizados puede presentarse en la vista de la lista de oportunidades. Puedes leer más sobre los diferentes tipos de campos personalizados y cómo configurarlos aquí.
Cómo se determina el precio de las oportunidades
Puedes configurar Oportunidades con un valor fijo para el costo del producto que vendes. Entonces, Capsule proyectará el ingreso de esa venta con base en su meta parcial al momento que se espera que se cierre la oportunidad.
Si ofreces un producto o servicio con un valor recurrente en un periodo determinado, puedes poner el precio de las oportunidades con plazos de pago para pronosticar los ingresos durante la prestación del servicio. Por ejemplo, si agregas una oportunidad de un contrato de servicio de 12 meses, Capsule pronosticará los ingresos que tendrás durante esos 12 meses tras ganarse la oportunidad.
Mejores prácticas de oportunidad
Al gestionar un flujo de ventas, es bueno pensar en unas cuantas claves que te ayuden a mantenerte en la cima de tus oportunidades y garanticen que enfoques tu tiempo y recursos en lo correcto. Capsule te ayuda a hacer eso, pero es importante pensar en tu proceso antes de empezarlo para que te mantengas más organizado y tu negocio crezca.
Cuando empieces a usar Capsule, inevitablemente agregarás los datos de contacto de clientes potenciales a los que buscas vender. Antes de que crees una oportunidad para un cliente potencial, te recomendamos que le dediques un poco de atención a ese cliente. Dedica un poco de tiempo a hablarles por teléfono o enviarles un correo electrónico, por ejemplo, para darte una idea de su interés en los productos o servicios que ofreces.
Después, sólo cuando pienses que “valen” una oportunidad, puedes crear una de ellas. Trabajar así garantiza que no te satures con una gran cantidad de oportunidades y sus tareas. En vez de eso, tu flujo de ventas sólo contendrá las oportunidades que tengan por lo menos una posibilidad de vender, lo que te asegura que tu tasa de conversión se mantenga alta.
Si notas que, con el tiempo, no tienes las oportunidades suficientes, entonces puedes ajustar tu proceso y quizás puedas ser más “generoso” en las oportunidades que creas. Siempre debe haber un equilibrio, pero este proceso es una buena forma de empezar.