Cómo hacer avanzar una oportunidad
Un hito representa la etapa en la que se encuentra una oportunidad. Cada hito tiene una «probabilidad de éxito» que indica la probabilidad porcentual de que se gane una oportunidad. A medida que la oportunidad avanza y aumentan las probabilidades de ganarla, se cambia el hito por otro que, normalmente, tiene un porcentaje mayor, hasta que finalmente la oportunidad se gana o se pierde.
Capsule utilizará el porcentaje del hito junto con los valores previstos y las fechas de cierre de todas tus oportunidades abiertas para pronosticar tus ventas potenciales a lo largo del tiempo.
Obtén más información sobre los informes de previsión del embudo de ventas en nuestra sección de Información empresarial
Los hitos solo se utilizan para las oportunidades que están abiertas, es decir, que aún no se han ganado ni perdido.
Cómo usar los hitos
Los hitos los configura un administrador de Capsule. Encontrarás más información sobre cómo hacerlo en nuestro artículo de configuración.
Al visualizar una oportunidad, puede cambiar el hito haciendo clic en el botón con el nombre del hito y seleccionando el siguiente hito de la lista.
Al visualizar tus oportunidades en el embudo visual, también puedes arrastrar una oportunidad de una columna de hito a otra para cambiar el hito correspondiente.
dragging an opportunity from the ‘new’ milestone to the ‘appointment’ scheduled milestone
¿Qué es una oportunidad estancada?
Cuando una oportunidad lleve un tiempo «estancada» en un hito sin que se haya registrado ninguna comunicación durante ese período, se marcará como «Inactiva» con una franja naranja. Esto ayudará a destacar las oportunidades a las que debe prestar más atención.
Puedes configurar el número de días que deben transcurrir para que una oportunidad se considere «estancada» en cada hito, o incluso evitar que las oportunidades lleguen a estancarse. Todo esto lo configura un administrador; encontrarás más información al respecto en nuestro artículo de configuración.
Cómo cerrar una oportunidad
Cuando hayas ganado o perdido una oportunidad, es el momento de cerrarla. Para ello, utiliza el mismo menú de hitos y selecciona «Ganada» o «Perdida» para indicar cómo se cerró la oportunidad.
- Ganada significa que la oportunidad se concretó con éxito, se realizó la venta y ahora tiene un nuevo cliente.
- Perdida significa que la oportunidad no tuvo éxito. Al marcar una oportunidad como perdida, puedes seleccionar opcionalmente un «motivo de pérdida» para indicar por qué se perdió. Dependiendo de cómo esté configurado el motivo de pérdida, la oportunidad perdida se tendrá en cuenta o no para calcular tu tasa de conversión.
Para cerrar una lista de oportunidades a la vez, sigue los pasos de nuestra sección dedicada al cierre de oportunidades.
Tareas inactivas en una oportunidad
Cuando se cierra una Oportunidad, todas las Tareas abiertas de la Oportunidad, formen parte o no de una Secuencia, pasarán a estar inactivas y se eliminarán de las pestañas Calendario y Tareas. Las Tareas aparecerán atenuadas y Capsule mostrará un mensaje para avisarte de ello al cerrar la Oportunidad.
Puede volver a abrir una oportunidad en cualquier momento mediante el botón Volver a abrir la oportunidad. Al volver a abrir la oportunidad, las tareas incompletas también se marcarán como activas y volverán a aparecer en la oportunidad y en las pestañas Calendario y Tareas. Puede seguir estos pasos para encontrar oportunidades cerradas.
Cómo indicar por qué se perdió una oportunidad
Cuando una oportunidad se marca como perdida, hay un paso opcional para indicar por qué se perdió. Un administrador puede configurar estos motivos de pérdida desde la configuración de la cuenta. Puedes obtener más información sobre cómo hacerlo en nuestro artículo de configuración
Cómo encontrar oportunidades cerradas
Cuando se cierra una oportunidad, esta permanece en el historial de todos los contactos vinculados. Para ver sus oportunidades cerradas:
- Ve a Sales PipelineList
- Haz clic en el menú desplegable Listas guardadas drop down menu
- Selecciona Cerradas para mostrar una lista de todas las oportunidades cerradas, tanto ganadas como perdidas