Una excelente manera de celebrar los logros, asumir una mayor responsabilidad sobre tus objetivos y establecer puntos de referencia para los resultados de ventas, las actividades y las tareas.
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¿Qué es un objetivo?
Los objetivos son una forma sencilla de que cada usuario de Capsule haga un seguimiento de su propio rendimiento y progreso en Capsule. Los responsables también pueden utilizarlos para supervisar el rendimiento de todos los usuarios. Puedes consultar visualmente esta información en Capsule, lo que te ofrece un espacio centralizado para saber en todo momento cuál es tu situación o la del equipo.
Los objetivos pueden ser de distintos tipos, lo que te permite elegir exactamente qué quieres seguir. Esto incluye:
- Oportunidades – realiza un seguimiento del número o valor de las oportunidades creadas o ganadas
- Actividades – realiza un seguimiento de las acciones registradas, como llamadas, reuniones u otros tipos de actividades
- Tareas – haz un seguimiento de las tareas completadas, ya sea por categoría específica o en todas las categorías
Para Actividades y Tareas, puedes optar por hacer un seguimiento de un tipo específico (por ejemplo, llamadas registradas o tareas de una categoría concreta) o incluir todos los tipos.
En los planes Growth, Advanced y Ultimate, también hay un objetivo que realiza un seguimiento del avance de las oportunidades hacia hitos específicos de tu embudo de ventas. Obtén más información sobre los tipos de objetivos disponibles en cada plan en esta sección.
Los objetivos se personalizan a lo largo del tiempo para adaptarse a los procesos internos de tu empresa y ofrecerte los informes precisos que necesitas, tanto si haces un seguimiento de los resultados como de las acciones o de ambos.
Cómo añadir un objetivo
Los usuarios estándar o restringidos pueden añadir objetivos para sí mismos. Los usuarios administradores pueden añadir objetivos para sí mismos, así como para otros usuarios de Capsule.
Para añadir un nuevo objetivo:
- Ve a la pestaña Objetivos
- Haz clic en el botón para añadir un objetivo
- Selecciona el tipo de objetivo, ya sea Objetivo de ventas o Objetivo de actividad
- Ahora puedes configurar la información básica del objetivo. Completa los siguientes datos:
• Nombre: El nombre del objetivo
• Asignado a: El usuario al que se aplicará este objetivo - A continuación, selecciona el tipo de objetivo:
Objetivos de ventas:
• Oportunidades ganadas: El objetivo se configurará para las oportunidades que se hayan ganado en Capsule
• Oportunidades añadidas: El objetivo se configurará para las oportunidades que se hayan añadido a Capsule
• Oportunidades que han avanzado hasta un hito: El objetivo se configurará para las oportunidades que se hayan movido a un hito específico en el proceso de ventas que hayas elegido
Obtén más información sobre qué usuario recibe el crédito para los distintos tipos de objetivos en nuestras preguntas frecuentes sobre objetivos.
Objetivos de actividad:
• Actividades registradas: Haz un seguimiento de las actividades completadas por los usuarios (p. ej., llamadas, reuniones, etc.). Puedes elegir un tipo de actividad específico o incluir todos los tipos de actividad.
• Tareas completadas: Haz un seguimiento de las tareas completadas por los usuarios. Puedes elegir una categoría de tareas específica o incluir todas las categorías.
Si el tipo de objetivo es Oportunidades ganadas u Oportunidades añadidas:
- Pipeline: El pipeline al que se aplicará tu objetivo. Para aplicar este objetivo a todos los pipelines, elige la opción Cualquier pipeline
- Métrica de seguimiento: Cómo hará Capsule el seguimiento del objetivo. Elige entre Valor de las oportunidades o Número de oportunidades
- Fecha de inicio: Cuándo comenzará el objetivo
- Fecha de finalización: Cuándo finalizará el objetivo
- Frecuencia del objetivo: La periodicidad del objetivo. Las opciones son: Fija, cada semana, cada mes, cada trimestre o cada año
- Valor / Moneda: Si ha establecido el campo Métrica de seguimiento mencionado anteriormente en Valor de la oportunidad, elija el valor de las oportunidades que indicará que se ha alcanzado el objetivo y la moneda del valor
- Recuento: Si ha establecido el campo Métrica de seguimiento mencionado anteriormente en Recuento de oportunidades, elija el número de oportunidades que indicará que se ha alcanzado el objetivo
A continuación se muestra un ejemplo de un objetivo para añadir 5 nuevas oportunidades a Capsule cada semana durante el segundo trimestre de nuestra empresa (de abril a junio de 2025).
Si el tipo de objetivo es Oportunidades que avanzaron hasta el hito:
- Pipeline: el pipeline al que se aplicará tu objetivo. Este es un campo de selección única, por lo que, si quieres tener objetivos de progreso para varios pipelines, tendrás que crear un objetivo nuevo para cada uno
- Hito: el hito hasta el que desea realizar un seguimiento del avance de las oportunidades
- Fecha de inicio: Cuándo comenzará el objetivo
- Fecha de finalización: Cuándo finalizará el objetivo
- Frecuencia del objetivo: indica cada cuánto se establece el objetivo. Las opciones son: Fijo, cada semana, cada mes, cada trimestre o cada año
- Cantidad: El número de oportunidades necesarias para alcanzar el objetivo
A continuación se muestra un ejemplo de un objetivo para hacer avanzar 10 oportunidades cada mes hasta el hito de discusión, entre abril y junio de 2025.
El usuario asignado al objetivo recibirá una notificación cuando se cree el objetivo.
Cómo editar un objetivo
Si en algún momento necesitas modificar un objetivo existente, puedes hacerlo en unos pocos pasos. Para editar un objetivo:
- Ve a la pestaña Objetivos
- Haz clic en el nombre de tu objetivo
- Seleccionar Editar objetivo
- Reemplaza los campos que quieras editar. Puedes modificar los siguientes campos:
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Frecuencia del objetivo
- Objetivos de ventas: Valor/moneda (si has establecido el campo Métrica de seguimiento en Valor de la oportunidad)
- Objetivos de ventas: Recuento (si has establecido el campo Métrica de seguimiento en Recuento de oportunidades o el Tipo de objetivo es Oportunidad avanzada hasta un hito) - Guarda los cambios con el botón Guardar objetivo button
A continuación, el objetivo se volverá a calcular en función de los cambios realizados en los pasos anteriores.
Para editar el usuario asignado, el tipo de objetivo, el pipeline/hito, la métrica de seguimiento y la categoría de actividad/tarea, deberá crear un nuevo objetivo.
Cómo hacer un seguimiento de tus objetivos
Una vez que hayas añadido tus objetivos a Capsule, podrás supervisarlos de varias maneras.
Para una revisión rápida, podrás ver tus períodos de objetivos actuales (para los objetivos asignados a tu usuario) en el panel de inicio. Obtén más información sobre los períodos de objetivos en la sección Seguimiento de objetivos individuales.
Para obtener información más detallada, también hay disponible una vista general de todos los Objetivos, con la opción de consultar cada uno por separado. La vista individual resulta especialmente útil para los Objetivos con una frecuencia no fija, cuando se necesita un desglose más detallado. Obtén más información sobre ambas vistas en las secciones siguientes.
Seguimiento de todos tus objetivos
Para ver y supervisar tus objetivos:
- Ve a la pestaña Objetivos
- Aquí podrás ver un resumen de tus objetivos actuales (incluidos los detalles principales) y el progreso total de cada uno hasta el momento
Los usuarios administradores podrán ver todos los objetivos. Los usuarios restringidos y estándar solo podrán ver los objetivos que tengan asignados.
Esta vista también se puede filtrar para consultar detalles específicos. Utilice el menú de filtros para filtrar la siguiente información:
- Tipo de objetivo
- Estado (Activo, próximo, completado y perdido)
- Usuario asignado
Seguimiento de objetivos individuales
Para ver y supervisar un objetivo específico:
- Ve a la pestaña Objetivos tab
- Haz clic en el nombre del objetivo que deseas ver
Aquí puedes ver un desglose completo de ese objetivo. El primer recuadro mostrará un resumen de los detalles del objetivo, incluido el usuario al que está asignado, el tipo y la métrica de seguimiento, así como su frecuencia, las fechas de inicio y finalización y el pipeline o hito.
Si es necesario, se puede volver a calcular un objetivo individual mediante el botón específico del menú Más acciones.
El siguiente recuadro te proporcionará más información sobre cuánto ha avanzado tu objetivo según la frecuencia que elegiste al configurarlo. Estos intervalos se denominan períodos del objetivo.
El siguiente ejemplo muestra el único período de objetivo de un objetivo anual. Para ver una lista de las oportunidades que contribuyen a un período de objetivo, haga clic en el mosaico correspondiente:
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El usuario asignado al objetivo recibirá una notificación cada vez que se alcance un período del objetivo.
Cómo exportar objetivos
Puede haber situaciones en las que sea necesario exportar un período de objetivo específico de un único objetivo, ya sea para elaborar informes o realizar análisis adicionales. Para exportar una lista de oportunidades de un período de objetivo específico:
- Ve a la pestaña Objetivostab
- Haz clic en el nombre del objetivo
- Elige y haz clic en el período del objetivo que quieras exportar para abrir el desglose detallado
- Selecciona «Exportar como CSV» en la esquina superior derecha
Cómo eliminar un objetivo
Para eliminar un objetivo:
- Ve a la pestaña Objetivostab
- Haz clic en el nombre del objetivo
- Selecciona el menú Más acciones > Eliminar objetivo
Esta opción eliminará permanentemente el objetivo, así que asegúrate de que ya no lo necesitas.
¿Cuáles son los límites de los objetivos?
Hay varios tipos de objetivos que puedes añadir, según tu plan de Capsule:
| Plan | Tipos de objetivos disponibles |
|---|---|
Inicial |
|
Crecimiento |
|
Avanzado |
|
Definitivo |
|
Preguntas frecuentes sobre los objetivos
- Objetivo de oportunidades ganadas: ¿quién recibirá el crédito?
El propietario final de la oportunidad recibirá el crédito por haberla ganado. - Objetivo de oportunidades añadidas: ¿quién recibirá el crédito?
El creador de la oportunidad recibirá el crédito por cada nueva oportunidad añadida, independientemente de quién sea el propietario. - La oportunidad avanzó hasta el hito objetivo: ¿quién recibirá el crédito?
El propietario de la oportunidad recibirá el crédito por el avance, independientemente de quién la mueva al hito objetivo. - ¿Qué sucede cuando se elimina una oportunidad?
Cuando se elimina una oportunidad, se quitará del progreso del objetivo. - Objetivo de actividades registradas: ¿a qué período del objetivo se atribuirá?
El progreso del objetivo de actividades se calcula utilizando la fecha en que la actividad se registró en Capsule. Por ejemplo, si tienes un objetivo de actividades mensual y completas una llamada el 31 de julio, pero no la registras hasta el 1 de agosto, contará para el período del objetivo de agosto.