Objetivos

Una excelente manera de celebrar los logros, aumentar la responsabilidad sobre tus objetivos y establecer puntos de referencia en resultados de ventas, actividades y tareas.

¿Qué es un objetivo?

Los objetivos son una forma sencilla para que cada usuario de Capsule haga un seguimiento de su propio rendimiento y progreso en Capsule. También pueden ser utilizados por los gestores para supervisar el rendimiento de todos los usuarios. Puedes controlar esta información de forma visual en Capsule, lo que te ofrece un espacio centralizado para ver en qué punto te encuentras tú (o el equipo) en cualquier momento.

Los objetivos vienen en distintos tipos, lo que te permite elegir exactamente lo que quieres seguir. Esto incluye:

• Oportunidades– realiza un seguimiento de la cantidad o el valor de las oportunidades creadas o ganadas
• Actividades – registra las acciones registradas, como llamadas, reuniones u otros tipos de actividad
• Tareas– realiza un seguimiento de las tareas completadas, ya sea por una categoría específica o en todas las categorías

Para Actividades y Tareas, puedes elegir hacer un seguimiento de un tipo específico (por ejemplo, llamadas registradas o tareas de una categoría en particular) o incluir todos los tipos.

En los planes Growth, Advanced y Ultimate, también hay un Objetivo que hace seguimiento del avance de las oportunidades hacia hitos específicos en tu embudo de ventas. Puedes leer más sobre los tipos de Objetivos disponibles según el plan en esta sección.

Los objetivos se personalizan a lo largo del tiempo para alinearse con los procesos internos de tu empresa y ofrecerte los informes precisos que necesitas, ya sea que estés haciendo un seguimiento de resultados, de acciones o de ambos.

Cómo añadir un objetivo

Los usuarios estándar o restringidos pueden añadir objetivos para sí mismos. Los usuarios administradores pueden añadir objetivos para sí mismos, así como para otros usuarios de Capsule.

Para añadir un nuevo objetivo:

1. Ve a la pestaña Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el botón para Agregar objetivo
4. Selecciona el tipo de objetivo, ya sea Objetivo de ventas o Objetivo de actividad
5. Ahora puedes configurar la información básica del propio Objetivo. Completa los siguientes datos:
   • Nombre: El nombre del Objetivo
   • Asignado a: El usuario al que se aplicará este Objetivo
6. A continuación, selecciona el tipo de objetivo:
   Objetivos de ventas:
   • Oportunidades ganadas: El objetivo se configurará para las oportunidades que se marquen como Ganadas en Capsule
   • Oportunidades añadidas: El objetivo se configurará para las oportunidades que se hayan añadido a Capsule
   • Oportunidades avanzadas a un hito: El objetivo se configurará para las oportunidades movidas a un hito específico en el embudo de ventas que elijas
   Lee más sobre a qué usuario se le atribuye cada tipo de objetivo en nuestras Preguntas frecuentes sobre objetivos.
   Objetivos de actividad:
   • Actividades registradas: Haz un seguimiento de las actividades completadas por los usuarios (p. ej., llamadas, reuniones, etc.). Puedes elegir un tipo de actividad específico o incluir todos los tipos de actividad.
   • Tareas completadas: Haz un seguimiento de las tareas completadas por los usuarios. Puedes elegir una categoría de tarea específica o incluir todas las categorías.

Si el tipo de objetivo es Oportunidades ganadas o Oportunidades añadidas:

Disponible en Starter, Growth, Advanced y Ultimate

• Pipeline: El pipeline al que se aplicará tu objetivo. Para aplicar este objetivo a todos los pipelines, elige la opción Cualquier pipeline
• Métrica de seguimiento: Cómo Capsule hará el seguimiento del objetivo. Elige entre Valor de la oportunidad o Cantidad de oportunidades
• Fecha de inicio: Cuándo comenzará el objetivo
• Fecha de finalización: Cuándo terminará el objetivo
• Frecuencia del objetivo: Con qué frecuencia se aplica el objetivo. Las opciones son: Fijo, Cada semana, Cada mes, Cada trimestre o Cada año
• Valor / Moneda: Si has configurado el campo Métrica de seguimiento mencionado arriba en Valor de la oportunidad, elige el Valor de las oportunidades que significará que el Objetivo se cumple y la moneda de ese Valor
• Recuento: Si has elegido el campo Métrica de seguimiento mencionado arriba como Recuento de oportunidades, elige el número de oportunidades que significará que se ha cumplido el objetivo

A continuación se muestra un ejemplo de Objetivo para añadir 5 Oportunidades nuevas a Capsule cada semana, durante el segundo trimestre de nuestra empresa (abril - junio de 2025).

Si el tipo de objetivo es Oportunidades avanzadas al hito:

Disponible en Growth, Advanced y Ultimate

• Pipeline: El pipeline al que se aplicará tu Objetivo. Este es un campo de selección única, así que si quieres tener Objetivos en progreso para varios pipelines, tendrás que crear un nuevo Objetivo para cada uno
• Hito: el hito al que te gustaría hacer seguimiento cuando las oportunidades avancen hasta él
• Fecha de inicio:Cuándo comenzará el objetivo
• Fecha de finalización: Cuándo terminará el objetivo
• Frecuencia del objetivo: Con qué frecuencia se establece el objetivo. Las opciones son: Fijo, Cada semana, Cada mes, Cada trimestre o Cada año
• Recuento: La cantidad de Oportunidades que significará que se cumpla el Objetivo

A continuación se muestra un ejemplo de objetivo para avanzar 10 oportunidades cada mes al hito de Discusión, entre abril y junio de 2025.

Cómo editar un objetivo

Si en algún momento necesitas hacer un cambio en un Objetivo existente, puedes hacerlo en unos pocos pasos. Para editar un Objetivo:

1. Ve a la pestaña Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre de tu objetivo
4. Seleccionar Editar objetivo
5. Reemplaza los campos que quieras editar. Puedes hacer cambios en los siguientes campos:
   - Fecha de inicio
   - Fecha de finalización
   - Frecuencia del objetivo
   - Objetivos de ventas: Valor / Moneda (si has configurado el campo Métrica de seguimiento en Valor de la oportunidad)
   - Objetivos de ventas: Cantidad (si has elegido el campo Métrica de seguimiento como Cantidad de oportunidades o el Tipo de objetivo es Oportunidad avanzada al hito)
6. Guarda tus cambios con el Guardar objetivo botón

El objetivo se recalculará en función de los cambios realizados en los pasos anteriores.

Cómo hacer seguimiento de tus objetivos

Una vez que hayas añadido tus Objetivos a Capsule, hay varias formas de hacerles seguimiento.

Para una revisión rápida, podrás ver tus actuales Períodos de Objetivos (para los objetivos asignados a tu usuario) en el Panel de inicio. Lee más sobre Períodos de Objetivos en la sección Seguimiento de objetivos individuales.

Luego, para un análisis más profundo, hay disponible una vista general de todos los Objetivos, con la opción de ver cada uno de forma individual. La vista de Objetivo individual es especialmente útil para Objetivos con una frecuencia no fija, donde se necesita un desglose más detallado. Descubre más sobre ambos en las secciones siguientes.

Seguimiento de todos tus objetivos

Para ver y supervisar tus objetivos:

1. Ve a la Informes pestaña
2. Seleccionar Objetivos
3. Aquí podrás ver un resumen de tus Objetivos actuales (incluidos los detalles principales) y el total del progreso de cada uno hasta ahora

Esta vista también se puede filtrar para ver detalles específicos. Usa el menú de filtros para filtrar la siguiente información:

• Tipo de objetivo
• Estado (Activo, Próximo, Completado y Perdido)
• Usuario asignado

Seguimiento de objetivos individuales

Para ver y supervisar un Objetivo específico:

1. Ve a la pestaña Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre del Objetivo que quieres ver

Aquí puedes ver un desglose completo de ese Objetivo. El primer recuadro mostrará un resumen de los detalles del Objetivo, incluyendo el usuario al que está asignado, el tipo y el indicador de seguimiento del Objetivo, así como su frecuencia, fechas de inicio/fin y Pipeline/Hito.

El siguiente recuadro te dará más información sobre cuánto ha progresado tu Objetivo según la frecuencia que elegiste al configurarlo. A estos se les llama Períodos de objetivo.

El siguiente ejemplo muestra los períodos de objetivo para un objetivo mensual. Para ver una lista de oportunidades que contribuyen a cada período de objetivo, haz clic en el recuadro correspondiente:

Cómo exportar objetivos

Puede haber situaciones en las que sea necesario exportar un Periodo de Objetivo específico para un solo Objetivo, ya sea con fines de elaboración de informes o para un análisis más detallado. Para exportar una lista de Oportunidades en un Periodo de Objetivo específico:

1. Ve a la pestaña Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre del objetivo
4. Elige y haz clic en el período de objetivo que quieres exportar para abrir el desglose
5. Selecciona Exportar como CSV en la parte superior derecha

Cómo eliminar un objetivo

Para eliminar un objetivo:

1. Ve a la pestaña Informes
2. Seleccionar Objetivos
3. Haz clic en el nombre del objetivo
4. Selecciona el menú Más acciones > Eliminar objetivo

¿Cuáles son los límites de objetivos?

Hay una variedad de tipos de objetivos que puedes añadir, según tu plan de Capsule:

Preguntas frecuentes sobre objetivos

• Objetivo de oportunidad ganada: ¿quién recibirá el crédito?
  El propietario final de la oportunidad recibirá el crédito por la venta ganada.
• Meta añadida a la oportunidad: ¿quién recibirá el crédito?
  El creador de la oportunidad recibirá el crédito por una nueva oportunidad añadida, independientemente del propietario.
• Oportunidad avanzada al hito de objetivo: ¿quién recibirá el crédito?
  El propietario de la oportunidad recibirá el crédito por un movimiento, independientemente de quién mueva la oportunidad al hito de objetivo.
• ¿Qué sucede cuando se elimina una oportunidad?
  Cuando se elimina una oportunidad, se eliminará del progreso del objetivo.
• Objetivo de actividades registradas: ¿a qué período de objetivo se le asignará el crédito?
  El progreso del objetivo de actividad se calcula usando la fecha en que la actividad se registró en Capsule. Por ejemplo, si tienes un objetivo de actividad mensual y completas una llamada el 31 de julio pero no la registras hasta el 1 de agosto, contará para el período de objetivo de agosto.