Al gestionar una posible venta, es importante encontrar un buen equilibrio entre mantener a los clientes interesados y recordarles la venta sin resultar molestos con recordatorios constantes. También conviene asegurarse de que tanto usted como sus compañeros reciban, justo en el momento adecuado, recordatorios de todo lo que deben hacer para llevar a cabo la venta. Aquí es donde las Secuencias de Capsule pueden resultar muy útiles.
¿Qué es una pista?
Una secuencia es una serie de tareas predefinidas por un administrador de Capsule, a modo de plantilla, que se configura para que cada tarea venza un número determinado de días después de iniciar la secuencia o de completar la tarea anterior. Las secuencias permiten estandarizar el proceso de ventas según la estrategia que mejor le funcione y aplicarlo al instante a todas las oportunidades de su cuenta, para que tanto usted como todos sus usuarios puedan seguirlo. Si necesita ajustar el proceso, solo tiene que actualizar la definición de la secuencia en la configuración de su cuenta de Capsule; la próxima vez que alguien aplique una secuencia, los cambios ya estarán disponibles.
Un Track sencillo podría comenzar con una tarea para contactar al cliente por correo electrónico. Dos días después, recibirás un recordatorio para hacer un seguimiento del correo mediante una llamada telefónica y, un día laborable más tarde, podrías tener una tarea para programar una reunión en la que hablar con más detalle sobre tu oferta. Ese mismo día, podrías recordarte que debes asegurarte de que la reunión esté anotada en el calendario y de que se haya avisado a todas las partes pertinentes. Una semana después, un compañero de trabajo podría hacer un seguimiento con otro correo electrónico que incluyera información más específica, por ejemplo, sobre los contratos.
A track with a list of tasks that you can check off
El Track puede continuar así hasta que hayas «completado» el proceso. Si solo tienes un Track, lo ideal sería que terminara con la firma de un contrato por parte del cliente. Si tienes muchos más pasos que varían considerablemente en función de los distintos resultados, puedes configurar varios Tracks; así, cuando termine uno, podrás elegir el siguiente Track pertinente y añadirlo para continuar el proceso.
Obtén más información sobre cómo configurar pistas en nuestro artículo sobre la configuración del enriquecimiento de datos.