¿Qué son los equipos?
Los equipos permiten agrupar usuarios para controlar el acceso a los registros, asignar registros a los equipos y generar informes sobre el rendimiento de los equipos.
Cómo se puede usar Teams
- Agrupa y asigna registros a departamentos o divisiones específicos de tu empresa, como el Departamento de Ventas o el Departamento de Contabilidad.
- Permite que tus equipos de gestión, recursos humanos y ventas limiten el acceso a información confidencial. Los controles de acceso te permiten reflejar tu estructura interna y garantizar que tus registros se mantengan seguros.
- Concede a los trabajadores autónomos, contratistas, consultores y usuarios de socios de tu cuenta acceso únicamente a los registros que necesiten para un proyecto específico.
- Segmenta tus registros de contactos según el equipo regional que se encargue de ellos.
- Separa los registros según la franquicia con la que estén relacionados.
- Informe sobre el embudo de ventas de cada equipo junto con su rendimiento histórico de ventas.
Obtén más información sobre cómo controlar el acceso de los usuarios a los registros mediante roles de usuario.
Los planes que incluyen estas funciones se aplican a la cuenta en su conjunto, por lo que estarán disponibles para todos los usuarios de la cuenta. No es posible habilitar las funciones de Teams para algunos usuarios y no para otros.
Cómo crear un equipo
Puedes crear un equipo nuevo desde:
- Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Selecciona Equipos y haz clic en Añadir equipo
- Aquí puedes añadir a cualquier usuario que quieras incluir en ese equipo.
Los usuarios pueden pertenecer a más de un equipo.
Cómo asignar usuarios a un equipo
Una vez que hayas configurado los equipos, puedes empezar a añadir usuarios a cada equipo.
- Ve a Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Selecciona la sección Equipos section
- Haz clic en el equipo al que quieras añadir usuarios
- Selecciona el botón azul Añadir miembros al equipo button
- Elige los usuarios que quieras añadir; todas tus selecciones aparecerán en la parte superior del cuadro.
- Selecciona Añadir para guardar los cambios
Cómo cambiar los usuarios de un equipo
Con el tiempo, es posible que necesites añadir o eliminar usuarios de un equipo concreto. Para hacerlo:
- Ve a Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Selecciona Equipos > haz clic en el equipo que necesitas actualizar
- Aquí puedes añadir o eliminar usuarios.
Si necesitas cambiar el nombre de un equipo o eliminarlo por completo, haz clic en el botón Editar para realizar los cambios necesarios.
Para añadir, editar o eliminar equipos, debes ser un usuario administrador.
Equipos predeterminados
Puedes definir el equipo predeterminado de un usuario al invitarlo a Capsule o, una vez que se haya configurado como usuario, accediendo a:
- Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Selecciona Usuarios > y, a continuación, haz clic en el nombre del usuario.
Cuando se define un equipo predeterminado, cualquier registro nuevo que un usuario añada a Capsule se asignará a su equipo predeterminado. Esto también se aplica cuando el usuario importa contactos y cuando crea un registro mediante el buzón de Capsule o el complemento de Gmail. Si el usuario no tiene definido un equipo predeterminado, los registros que cree se asignarán únicamente a él.
Si los registros se asignan únicamente a un usuario, serán visibles para todos los usuarios estándar, independientemente de su equipo.
Cómo ver el equipo de un usuario
Puedes ver fácilmente los equipos de los que forma parte un usuario accediendo a:
- Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos
- Seleccione el usuario cuyos equipos desea ver
- En la sección Equipos encontrarás una lista de todos los equipos de los que forman parte