Si bien Capsule se integra con una amplia variedad de servicios, hay tantas herramientas y servicios diferentes disponibles que no hemos podido crear nuestra propia integraciĆ³n con cada uno. AquĆ es donde interviene Zapier.
ĀæQuĆ© es Zapier?
Zapier es una herramienta de automatizaciĆ³n en lĆnea y ahorradora de tiempo que conecta tus aplicaciones favoritas, como Capsule, Gmail, Slack y muchas mĆ”s. Puedes conectar dos o mĆ”s aplicaciones para automatizar tareas repetitivas sin codificar o depender de desarrolladores para crear una integraciĆ³n personalizada. Es fĆ”cil que cualquiera pueda crear sus propios flujos de trabajo de aplicaciones con unos cuantos clics.
CĆ³mo usar Capsule con Zapier
Zapier funciona con base en desencadenadores y acciones. Piensa que esto es una instrucciĆ³n tipo ācuando ocurra X, haz Yā. Cada aplicaciĆ³n desarrollada en Zapier tiene un conjunto predefinido de desencadenadores y acciones y tambiĆ©n posibles opciones de bĆŗsqueda. Veremos mĆ”s sobre las bĆŗsquedas despuĆ©s.
- Contacto nuevo o actualizado; - Proyecto nuevo o actualizado; - Oportunidad nueva o actualizada; - Tarea nueva o actualizada
Cada vez que hay una entrada nueva o actualizada, como se indica anteriormente, se puede desencadenar una acciĆ³n en Zapier.
Dentro de una secuencia automĆ”tica, conocida como zap, tambiĆ©n puedes usar un desencadenador en Capsule que, a su vez, puede usarse en una acciĆ³n. Por ejemplo, si alguien llena un formulario en Formstack usando una direcciĆ³n de correo electrĆ³nico, tĆŗ puedes usar el paso de ābĆŗsquedaā de Zapier para encontrar un contacto existente en Capsule relacionado con esa direcciĆ³n de correo electrĆ³nico y despuĆ©s agregar detalles del formulario a ese contacto existente en vez de crear un duplicado.
CĆ³mo crear tu primer zap usando Capsule
- Si aĆŗn no lo has hecho, en primer lugar, necesitas crear una cuenta de Zapier. Lo puedes hacer aquĆ: https://zapier.com. Ellos tienen un plan gratis con las funciones esenciales y planes pagados de acuerdo con tus necesidades.
- Una vez que te registres e inicies sesiĆ³n, puedes empezar a crear tu primer zap.
- Usa el botĆ³n para Crear un zap o llena los detalles bajo la opciĆ³n āĀæA quĆ© aplicaciones quieres conectarte hoy?ā
- Cuando seleccionas Capsule como desencadenador o acciĆ³n, se te pedirĆ” que elijas cuĆ”l de los desencadenadores o acciones quieres usar, y cuando continĆŗes, se te pedirĆ” que escojas quĆ© cuenta de Capsule vas a usar. En este punto, si todavĆa no has conectado Zapier a tu cuenta de Capsule, se te pedirĆ” que introduzcas el subdominio de Capsule y los detalles para iniciar sesiĆ³n para autenticarte en Capsule.
- DespuƩs de autenticar tu cuenta de Capsule, puedes continuar con los siguientes pasos.
- En este punto, las cosas cambian bastante, dependiendo de quĆ© desencadenadores o acciones estĆ©s usando. Te recomendamos que primero leas la GuĆa de introducciĆ³n a Zapier para familiarizarte con el proceso y tengas una idea de cĆ³mo funcionan las cosas. Si tienes preguntas sobre cĆ³mo configurar tu zap, entonces comunĆcate con toda confianza con nuestro equipo de asistencia tĆ©cnica.
ĀæCuĆ”les son algunos de los zaps mĆ”s populares que se usan con Capsule?
Algunos zaps que conocemos son populares en Capsule, entre ellos, cĆ³mo agregar nuevos suscriptores de Mailchimp como Personas en Capsule, cĆ³mo agregar nuevas tareas de Capsule a una lista de tareas y cĆ³mo publicar un mensaje en Slack cuando se crea una nueva oportunidad en Capsule. Ya hemos creado algunas plantillas Ćŗtiles; por ejemplo, si deseas importar oportunidades de ventas de una hoja de Google a Capsule, tenemos los pasos listos para ayudarte a hacer esto.
Importar
Importa oportunidades o proyectos de una hoja de Google a tu cuenta de Capsule.
Notificaciones por correo electrĆ³nico
ReĆŗne a todos tus contactos
- Agrega nuevas tarjetas de presentaciĆ³n escaneadas de FullContact como contactos en Capsule
- EnvĆa contactos de Gravity Forms a Capsule
- Agrega nuevos asistentes de Eventbrite como personas en Capsule
- Agrega nuevas entradas de JotForm como personas en Capsule
Marketing
- Crea nuevos suscriptores de Constant Contact entre los nuevos contactos de Capsule
- Crea nuevos suscriptores de Mailchimp entre la gente nueva de Capsule
- Agrega nuevos contactos a Active Campaign entre la gente nueva de Capsule
- EnvĆa tarjetas escritas a mano de Thankster a la gente nueva de Capsule
GestiĆ³n de tareas
AsegĆŗrate de mantenerte al dĆa con tus tareas de Capsule, no importa si estĆ”s trabajando copiĆ”ndolas al proyecto o a la herramienta de gestiĆ³n de tareas que elijas.
- Agrega nuevas tareas de Capsule a Asana
- Agrega nuevas tareas de Capsule a Todoist
- Agrega nuevas tareas de Capsule como tarjetas nuevas en Trello
Informes de actividad
Exporta continuamente tu actividad mƔs reciente de Capsule a una hoja de Google.
- Agrega el canal RSS āĆltima actividadā de Capsule a una hoja de Google
Seguimiento de tiempos
- Importa nuevas organizaciones de Capsule como proyectos de TimeCamp
CĆ³mo desactivar un zap
- Inicia sesiĆ³n en Zapier y ve a My Zaps
- AquĆ, usa el conmutador que estĆ” junto al nombre del zap para desactivar cualquier zap que estĆ© activo.
Cuando se desactiva un zap, no buscarĆ” activamente nuevos datos ni realizarĆ” acciones.
CĆ³mo editar un zap existente
- Inicia sesiĆ³n en Zapier y ve a tus zaps
- AllĆ, haz clic sobre el nombre del zap que quieres editar.
- Esto te llevarĆ” al editor de zaps, donde puedes hacer todos los cambios necesarios.
ĀæQuiĆ©n tiene acceso a mis zaps?
Zapier for Teams te permite crear una cuenta para ti y tus compaƱeros de trabajo. Un equipo es una cuenta que tiene un solo responsable y varios miembros. Con un equipo, puedes compartir tareas y todos los usuarios recibirĆ”n una sola factura. Esta es una excelente forma de compartir zaps y las aplicaciones conectadas. Con los equipos, hay dos niveles de usuarios diferentes: los responsables y los miembros. El responsable es quien crea al equipo. El acceso de todos es similar; sin embargo, los responsables pueden cambiar la configuraciĆ³n de la facturaciĆ³n y ver el uso de los miembros del equipo. Puedes ver mĆ”s informaciĆ³n de esto en la pĆ”gina https://zapier.com/help/manage/collaborate.
ĀæCĆ³mo se gestionan los datos y la seguridad en Zapier?
Para aprovechar la integraciĆ³n con Zapier, necesitas autenticar o iniciar sesiĆ³n en los servicios que deseas conectarte. Cuando activas la vinculaciĆ³n de dos aplicaciones, Zapier recolectarĆ” informaciĆ³n relevante que necesita para completar el flujo de trabajo deseado. Te recomendamos leer mĆ”s informaciĆ³n de esto en la pĆ”gina de la PolĆtica de privacidad de Zapier: https://zapier.com/privacy.
ĀæCuĆ”nto se paga por Zapier?
El importe que pagues por Zapier dependerĆ” de la cantidad de informaciĆ³n que estĆ©s enviando con los zaps que creas; esto tambiĆ©n determinarĆ” la funcionalidad que requieres. Hay diferentes opciones de planes disponibles para las diversas necesidades de negocios. Puedes revisarlos en la pĆ”gina de precios de Zapier. Zapier incluye una prueba gratis de 14 dĆas. Esta puede ser una excelente forma de ayudarte a entender el sistema.