Si no quieres preocuparte por escribir tu propio formulario HTML o si gestionas muchos formularios diferentes, entonces Wufoo es un excelente servicio de formularios en línea. No solo te ayudarán a crear formularios hermosos, sino que también tienen una excelente protección contra el spam para ayudar a evitar esos molestos spambots.
Wufoo proporciona herramientas de arrastrar y soltar para agregar formularios a un sitio web, además de apoyo de diseño para que puedas hacer coincidir el formulario con el estilo de tu sitio web y reglas de validación para que puedas controlar cómo se captura la información.
La integración agregará automáticamente cada nuevo formulario de Wufoo enviado como un nuevo contacto en tu cuenta de Capsule junto con todos los detalles relevantes registrados cuando se necesite.
Cómo activar la integración de Wufoo
1. Si aún no tienes una cuenta de Wufoo, regístrate ahora mismo en wufoo.com y crea un nuevo formulario.
2. Coloca el cursor sobre el formulario en el gestor de formularios Wufoo, haz clic en los tres puntos pequeños y dirígete a Integraciones.
3. En “Otras aplicaciones”, selecciona webhook en la lista desplegable del cuadro “a otra aplicación” y, a continuación, haz clic en Agregar integración.
4. Llena el cuadro “como un webhook” que aparece con los detalles de webhook que pueden encontrarse en Configuración de la cuenta de CapsuleIntegracionesWufoo
5. Por último, marca la casilla Incluir estructuras de campos y formularios con datos de entrada y haz clic en Guardar.
Cómo asegurar que los campos de tu formulario Wufoo se almacenen correctamente en Capsule
Capsule escuchará los envíos de Wufoo y creará automáticamente un contacto combinando los siguientes campos de Wufoo:
- El campo de nombre en un formulario Wufoo se guarda como el nombre del contacto en Capsule. Para que funcione, debes utilizar el campo de nombre “Pantalones elegantes”.
- Si también quieres guardar el nombre de la organización, agrega un campo de “Texto” etiquetado como compañía u organización; los campos de correo electrónico, teléfono, sitio web y dirección de la organización se almacenan en el contacto en Capsule.
- Si quieres agregar una etiqueta para tus correos electrónicos o números de teléfono, por ejemplo, como “trabajo” o “de casa”, puedes hacerlo etiquetando el campo en tu formulario Wufoo de esta manera: “Correo electrónico del trabajo” o “Teléfono de casa”, etc.
- Los campos de texto de una línea y la fecha se guardan como campos personalizados cuando la etiqueta en Wufoo coincide con el nombre de un campo personalizado en Capsule.
- Todos los demás campos se guardan como una nota en el contacto.
Cómo etiquetar clientes potenciales en Wufoo
Saber de dónde viene un contacto puede ser útil, sobre todo cuando se crea a partir de una integración como esta. Con la integración con Wufoo puedes asegurar que a cada nuevo contacto creado se le ponga una misma etiqueta.
Para hacerlo, debes incluir el nombre de la etiqueta en la clave de protocolo de enlace webhook. El siguiente ejemplo agrega la etiqueta “Wufoo” a los nuevos contactos creados a través de Wufoo: 12a3b45c-678d-9e0f-g123-4567hi8jk9lm,Wufoo
Cómo asigno las tareas de seguimiento a otro usuario a través de Wufoo
Capsule creará tareas de seguimiento para el superadministrador en tu cuenta. Para asignar las tareas de seguimiento a otro usuario basta con agregar una coma seguida de task:[id del usuario] a tu clave de protocolo de enlace webhook.
Por ejemplo, para asignarte estas tareas a un usuario con el ID: 12345: 12a3b45c-678d-9e0f-g123-4567hi8jk9lm,task:12345
Puedes encontrar las ID de tus propios usuarios de Capsule en el panel del lado derecho, en Configuración de la cuenta de Capsule > Integraciones > Wufoo.
Si estás usando roles y controles de acceso en Capsule, configurar la tarea:ID a un usuario con un equipo predeterminado significará que se agregan nuevos envíos de formularios a Capsule y se asignan al equipo predeterminado de los usuarios. Esto puede significar que los nuevos envíos de formularios no serán visibles para todos los usuarios.
Cómo desactivar la tarea de seguimiento de Wufoo
De forma predeterminada, Capsule creará una tarea de seguimiento para el superadministrador que solicite la comprobación cuando se agregue un nuevo contacto en Wufoo. Para desactivar esto, simplemente agrega una coma seguida de notask a tu clave de protocolo de enlace webhook.
Por ejemplo: 12a3b45c-678d-9e0f-g123-4567hi8jk9lm,notask