Además de los campos estándar de una Oportunidad, como el nombre, valor esperado y fecha de cierre, puedes configurar tus propios campos personalizados, etiquetas simples y etiqueta de datos para mantener la organización y dar seguimiento a todos los hilos de información que necesites para tus oportunidades.
Controla lo que se registra en tus Oportunidades
Si quieres asegurarte de que ciertos detalles se registren de una forma específica, ya sea con un nombre de atributo predefinido o una lista de opciones predeterminada, por ejemplo, entonces usa los campos personalizados. Son excelentes para dar seguimiento a los detalles que son exclusivos de tu negocio.
Ejemplos de uso de los campos personalizados:
- Establecer una prioridad: usar un campo de lista personalizada para especificar opciones de prioridad, como “baja”, “media” o “alta”.
- Indicar la participación de un tercero: utiliza un campo de casilla de verificación para indicar si la oportunidad requiere un contratista externo.
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Cómo categorizar las Oportunidades
Cuando gestionas varias oportunidades a la vez, puede ser útil agruparlas o categorizarlas con base en tus necesidades. La ventaja de las etiquetas es su flexibilidad para agregar varias de ellas a cada Oportunidad sin ninguna configuración adicional.
Las etiquetas también pueden ayudarte a segmentar oportunidades en informes con base en el asunto con el que se relacionen.
Ejemplos de etiquetas de Oportunidades:
- Producto o servicio: identifica con qué producto o servicio ofrecido se relaciona la oportunidad.
- Región: indica en qué región de ventas está la oportunidad.
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Cómo agrupar información sobre tus Oportunidades
En esas ocasiones en las que necesitas categorizar y especificar atributos de una oportunidad a la vez, puedes usar las etiquetas de datos. Una etiqueta de datos es una etiqueta que contiene un conjunto de campos personalizados integrados que puedes agrupar para ayudar a segmentar tus campos personalizados de tal modo que solo se muestren en las oportunidades relevantes.
Cómo agregar vínculos externos a una Oportunidad
Ciertos servicios de terceros tienen una URL en la que puedes incluir detalles, que a su vez, se usan en ese servicio. Por ejemplo, un servicio de cotizaciones llamado Quotient te permite crear una cotización totalmente nueva usando detalles de la URL para llenar los campos de título y nombre del receptor de la cotización. Puedes utilizar estos tipos de URL en una oportunidad para crear una nueva cotización en Quotient usando el nombre de la oportunidad y la dirección de correo electrónico del contacto vinculado a ella. A estos vínculos les llamamos Vínculos generados y pueden usarse para diversos servicios.
Los vínculos generados los crea un administrador; puedes leer más sobre esto en nuestro artículo especializado sobre cómo amplificar Capsule.